嘉盛集团：美联储鹰派纷纷发声，或助美元/日元很快创下新高

昨天，FOMC成员纷纷表态，关联储还要继续加息。Evans表示，如果通胀没有改善，合理评估下9月应加息50个基点，加息75个基点也是可以的。Daly声称，美联储抗通胀战役远未结束。Bullard昨天指出，美联储致力于实现通胀目标，需要将利率上调到中性水平；今天又表示，要强有力地推动通胀回落，需要加息并长时间保持高利率。今天，Harker、Daly、Barkin和Kashkari都将发表讲话，预计立场都强硬。

强硬评论推高美债收益率，10年期昨天斩获6.8%的涨幅，为2020年3月以来最大涨幅。自从6月14日创下3.497%高点，收益率不断下滑，于7月28日击穿头肩顶形态的颈线，即2.706%附近，做出下跌的准备姿态。但昨天的美联储官员讲话，促使收益率形成看涨吞噬K线，价格回到颈线上方，令头肩顶形态失效。收益率今天延续涨势，盘中最高到达2.801%。上方第一阻力在7月29日以来高点2.827%附近，然后可能摸至6月14日高点到昨天低点行情的38.2%回档位，即2.89%附近，接着是前述行情的50%回档位3.006%附近。第一支撑位在昨天低点2.516%，然后是3月7日低点到6月14日高点行情的61.8%回档位2.367%附近，接着可能跌至水平支撑位2.063%。

收益率曲线的上涨影响着美元/日元的走势。请注意，两者之间的相关系数目前为+0.78，低于被视为强相关的+0.80，但正朝着+0.80前进，可能很快到达。4小时图的相关系数已经达到+0.87。美元/日元形成了和5月份相似的下降楔形，当前楔形的下轨趋势线在5月24日低点到7月14日高点行情的50%回档位，和前楔形对称。该货币对周一击穿楔形的下轨趋势线，昨天攻克同期行情的61.8%回档位后收高，回到楔形内。那么，前面所说的下破是假性突破吗？上档第一阻力在7月低点135.57附近，然后可能上看楔形的上轨下降趋势线136.40附近、7月14日以来高点139.91。第一支撑位在昨天低点130.91、5月24日低点126.36和水平支撑位125.11。

美联储鹰派昨天纷纷表态且今天似乎继续为加息“站台”，推动美国10年期债券收益率不断上涨。美元/日元与10年期债券收益率之间也恢复了往日的相关性，日图几乎处于“强相关”区域，而4小时图已进入强相关。两者将继续上扬吗？如果美元/日元的下降楔形和5月份一样发挥作用，则价格可能很快创下新高。