嘉盛集团：英央行将购买国债救市，避险情绪升温，金价猛飙近50美元，油价大涨5%

北京时间周四(9月29日)亚市早盘，美元指数交投于112.7附近；美元周三回落，稍早曾创下114.79的20年新高，英镑兑美元扭转大跌走势反弹上扬，此前英国央行宣布将购买英国国债；美元和国债收益率回落，金价反弹，一度拉升近50美元；油价大涨5%，重回80关口上方，美国燃料库存数据显示降幅大于预期，消费者需求出现反弹。

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨1.88%，收报29683.74点，标普500指数上涨1.97%，至3719.04，纳斯达克指数跳涨2.05%，至11051.64点。

商品收盘情况:布伦特原油期货收涨3.5%，报每桶89.32美元。美国原油收盘上涨4.7%，至每桶82.15美元。美国期金收高2.1%，结算价报1670.00美元。

周四前瞻

16:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话；21:30 美联储布拉德就美国经济前景发表讲话。

全球市场一览

美股在近期遭遇抛售后周三大幅收高，受助于美国国债收益率下降，但苹果下跌，因担忧iPhone需求。标普500指数七个交易日以来首次上涨，周二收于2020年底以来的最低水平。

对利率敏感的巨头微软，亚马逊，以及Meta Platforms大涨，此前美国10年期国债收益率下跌超过26个基点，创2009年以来最大单日跌幅。 

英国央行表示将购买长期英国国债，以恢复金融稳定，此前新政府的财政政策令全球市场震荡。该消息推动六个月及更长年期的美债收益率下跌。

B.Riley 财富首席市场策略师Art Hogan表示:“在过去几周里，两年期美债收益率持续攀升，我们第一次看到该收益率连续两天下降，这让股市得到了喘息机会。”

投资者一直在密切关注美联储官员有关货币政策路径的发言，亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示支持在11月再次加息75个基点。  
  
芝加哥联储主席埃文斯表示，美联储可能会在明年初之前将借贷成本提高到所需的水平。由于担心美联储激进加息可能使经济陷入低迷，美国股市在2022年大受打击。

苹果下跌1.3%，此前彭博新闻报道该公司在预期的需求激增未能实现后，放弃了今年增加新iPhone产量的计划。在2022年的股市抛售中，苹果表现相对较好，年初至今下跌了约15%，而标普500指数同期的跌幅为22%。

标普500指数11个板块全部收高，其中能源股和通信服务股领涨，分别跃升4.4%和3.2%。

百健暴涨40%，该公司称其与日本合作伙伴卫材开发的实验性阿尔茨海默症药物，成功减缓了认知能力下降。也在开发一种阿尔茨海默氏症药物的礼来跳涨7.5%，是给标普500指数带去最大提振的个股之一。 

贵金属

金价周三上涨约2%，美元回落让黄金的避险吸引力有所增强，但大幅加息的前景让无收益黄金的价格仍保持在两年半低位附近。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，美元和国债收益率回落，“使黄金脱离了低位”。

Meger补充称:“围绕俄罗斯和领土吞并讨论等因素，从避险的角度来看，这可能给(黄金)市场带来买盘。”

美元在创下20年新高后回落，使黄金对海外买家来说价格降低，美国国债收益率也有所回落。 莫斯科周三准备吞并乌克兰部分地区。俄罗斯在乌四个占领地区派驻的官员报告称，公投中绝大多数投票赞成加入俄罗斯。美国计划在联合国通过一项决议，谴责此次公投作假。

白银上涨2.7%，至每盎司18.92美元，盘中稍早触及17.94美元的三周最低；铂金上涨1.5%，至861.32美元，钯金跳涨3.2%，至2153.51美元。

原油

油价周三连续第二天上涨，从最近的跌势中反弹，原因是美元从近期涨势中回软，而且美国燃料库存数据显示降幅大于预期，消费者需求出现反弹。

分析师表示，随着中国需求出现反弹迹象，以及美国出售战略储备的工作接近尾声，第三季度下跌超过22%的油价可能正在走出谷底。

CIBC Private Wealth US的高级能源交易员Rebecca Babin说:“我确实认为我们正在触底，但它将继续异常波动，并继续让轻松的投机资金远离这个市场。”

美国的库存数据显示，尽管过去四周的炼油产品供应量仍比去年同期低3%，但消费者需求有所反弹。

最近一周美国原油库存下降了21.5万桶，而汽油库存下降了240万桶，馏分油库存下降了290万桶，因为在几次生产中断后炼油活动有所下降。 

周三，美元兑一篮子货币创下20年来的新高，然后回落。强势美元使石油对使用其他货币的买家来说更加昂贵，从而减少对石油的需求。在美国下午早些时候，美元指数下跌了0.9%。

高盛周二下调了2023年的油价预测，原因是预期需求疲软和美元走强，但表示全球供应的不足只会加强其长期看涨的前景。

全球股市周三从两年来的低点回升，此前英国央行表示，它将介入债券市场以阻止借贷成本的破坏性上涨，抑制了投资者对风险向整个金融系统蔓延的担忧。

外汇    

美元指数周三尾盘报112.660，稍早曾创下114.79的20年新高。虽然美元最初广泛上涨，但随着纽约交易时段推进，又大幅回落。

英镑兑美元周三扭转大跌走势反弹上扬，此前英国央行宣布将购买英国国债，让美元在创下20年新高后涨势失去部分动能。 

英国央行表示，在其旨在稳定市场的首次债券回购行动中，收到了价值25.87亿英镑(27.8亿美元)的投标，但只接受了其中10.25亿英镑。央行表示，将在周三至10月14日期间，根据需要购买长期国债以恢复市场秩序。

市场试图消化这一举措对英镑的意义，英镑兑美元周三在震荡交投中一度高见1.09165美元，也曾低见1.05390美元，盘尾上涨1.51%，报1.08921美元。
 
富国银行(Wells Fargo)宏观策略师Erik Nelson表示，英国央行的干预措施正在广泛推动汇市交投。

Nelson表示:“到处都有金融压力。收益率在上升，美元在上升。这是一种自我推动的现象。我们需要一些东西或一些人来停止现在的金融压力和金融恐慌。英国央行介入了。”他还称，“金融压力的缓解已经推动英镑和其他货币兑美元反弹。”但英镑获得喘息可能是暂时的，英国仍需应对高通胀等宏观趋势。

Nelson称，“这是一个给货币造成负面影响的政策，在高通胀的时候限制收益率增长，未来几个月，美元将继续上涨，相对于英国和欧洲，美国的经济增长速度更稳健，至少目前是如此，而且美国没有像英国和欧洲那样的能源危机。”

富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示，货币投资者也一直在关注俄罗斯对乌克兰的战争，以及在俄罗斯和欧洲之间的北溪管道发生泄漏，天然气流入波罗的海后欧洲的能源不确定性。北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格等人将泄漏事件归咎于蓄意破坏。

欧元在触及0.95355美元后，尾盘上涨1.52%，报0.9739美元。美元兑日元尾盘下跌0.61%，报143.955，稍早曾高见144.860。对投资者情绪波动特别敏感的澳元尾盘上涨1.410%。

市场要闻

英国央行购买了超10亿英镑英国国债 低于限额

英国央行称，开展了英国国债购买操作并接纳了10.25亿英镑的要约，低于购买上限。英国央行此前宣布，最初将以每次不超50亿英镑的幅度购买英国国债。今日实际收到了25.88亿英镑的要约，但央行“行使了裁量权，部分要约没有获得分配”。

英国央行最新的债券购买计划将与量化宽松购买的资产分开

英国央行在未来两周收购的英国国债将与此前通过量化宽松计划购买的证券分开，这一举措意在表明，应将最新的举措视为一项金融稳定措施。英国央行周三大举干预，承诺无限制购买长期债券，以避免英国国债市场即将崩盘。英国央行将上述资产与其他资产区分开，这可能会让官员们在未来更容易减持。

伦交所首只中国私募股权投资信托（PEIT）将出炉

日前，汇勤资本表示，由其发起的汇勤中国私募基金(WCPE)即将赴伦敦上市，将成为第一只在伦敦证券交易所上市并专注于投资中国非上市企业的多元化投资基金。据了解，汇勤资本成立于2009年，是一家专注中国中型企业的成长型投资机构，专注一级市场投资（PE/VC），汇勤的背后为大中华区知名的六大企业家家族。（中国基金报）

匈牙利总理敦促所有国人就制裁发表意见以阻止能源价格上涨

匈牙利总理欧尔班呼吁该国所有公民在全国磋商期间就制裁发表意见，从而“结束”因布鲁塞尔强加给欧盟成员国的制裁造成的能源价格上涨。欧尔班说:“布鲁塞尔将能源制裁强加给欧盟成员国，从那时起，能源价格暴涨。现在每个欧洲公民都为能源制裁支付一半的价格。今天政府就制裁问题启动全国磋商。我请每个人都说出自己的意见，因为只有通过共同努力，我们才能结束能源价格的上涨。”（俄罗斯卫星网）

美国页岩油行业高管因经济衰退风险而大幅下调油价预期

根据美国达拉斯联储最新能源调查报告，由于经济衰退风险对市场造成压力，页岩油行业的高管们在过去三个月大幅调低了油价预期。根据达拉斯联储银行的季度能源调查，美国油价到年底时将低于每桶100美元，在今年7月至9月期间，其平均价格为每桶85.49美元。在本次的季度调查中，数量最多的受访者预计西德克萨斯中质油（WTI）将跌至80美元/桶的价格区间，这与上一季度的调查形成鲜明对比，当时数量最多的受访者预计年底时油价将高于每桶100美元。

土耳其三家公共银行退出俄罗斯“米尔”支付系统

据土耳其媒体当地时间9月27日报道，继土耳其两家私人银行之后，土耳其三家公共银行——土耳其人民银行、土耳其农业银行和瓦基弗银行也退出了俄罗斯“米尔(Mir)”支付系统。目前已经没有土耳其银行使用俄罗斯“米尔”系统。（央视新闻）

黎巴嫩将调整黎巴嫩镑对美元官方固定汇率

当地时间9月28日，黎巴嫩看守内阁财政部长优素福·哈利勒表示，黎中央银行将在10月底采用新的固定汇率，黎巴嫩本币黎巴嫩镑对美元官方固定汇率将从1507.5:1调整为15000:1。2019年9月银行业危机以来，黎镑对美元黑市汇率价格大幅走低。三年来，受政治经济、新冠肺炎疫情、贝鲁特港大爆炸等多重因素叠加影响，黎镑对美元黑市汇率跌幅超过96%，目前维持在38000:1上下。（央视新闻）

乌克兰内阁批准建立全国电动汽车充电站网络

乌克兰国家通讯社9月28日报道称，28日乌克兰内阁通过了乌能源部关于乌国家核电公司（Energoatom）在乌全境建立电动汽车充电站网络的决定。据悉，乌克兰将在两年内创建覆盖乌主要区域中心和高速公路的充电站网络。乌能源部长加卢先科表示，由于俄乌冲突引发的危机，乌国内对电动汽车的需求迅速增加。目前包括混合动力车在内，乌电动汽车数量已经超过10万辆，建立国家充电站基础设施不仅将推动私人电动交通的普及，而且还将推动使用电动汽车的新服务发展。

乌克兰总统泽连斯基签署法令恢复燃油消费税

乌克兰国家通讯社9月28日报道称，当天乌克兰总统泽连斯基签署相关法令恢复了乌克兰的燃料消费税。3月18日，乌克兰暂时取消了燃油消费税，并将战时状态期间的增值税税率从20%降至7%。