FXTM富拓：美元上涨，市场关注本周主要央行会议，油价受累于俄供应强劲

1月31日(周二)，美元周一上涨，美联储即将开始为期两天的政策会议。欧元受到提振，因通胀数据高于预期，欧洲央行将在周四召开会议；金价在震荡交投中小幅下跌，投资者将目光投向本周的美联储政策会议，预期加息步伐将进一步放缓；油价延续跌势，主要央行即将加息，这将打击需求，且俄罗斯出口依然强劲。


    商品收盘情况:将于3月交割的布伦特原油期货下跌2.03%，报每桶84.90美元。美国原油期货下跌2.23%，报每桶77.90美元；美国期金结算价下跌0.3%，至1922.9美元。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.77%，报33717.68点；标普500指数收盘下跌1.27%，报4018.90点；纳斯达克综合指数收盘下跌1.96%，报11393.81点。

  周二前瞻

    贵金属

  金价周一在震荡交投中小幅下跌，投资者将目光投向本周的美联储政策会议，预期加息步伐将进一步放缓。

    RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“美联储表述这一题材的方式将反映在黄金市场上。整体情况是，如果美联储放缓加息，通胀就会重拾升势。如果美联储暂停一下，而通胀仍然存在--我认为在这种情况下，黄金将急升。”

  美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在1月31日至2月1日的会议预计将宣布加息25个基点，这将使政策利率区间达到4.5%-4.75%，低于大多数美联储政策制定者所预计的5%以上。

  指标美国10年期国债收益率在两周高位附近徘徊，美元上涨0.2%，使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 

  CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中表示:“如果美联储出现鹰派意外，短期内价格可能会朝着1,900美元回落。”

  现货白银上涨0.1%，至每盎司23.59美元，铂金上涨0.2%，至1014.38美元，钯金跳涨1.4%，至1641.05美元。

  原油

  油价周一延续跌势，下跌2%，主要央行即将加息，这将打击需求，且俄罗斯出口依然强劲。

    投资者预计美联储将在周三加息25个基点，之后一天英国央行和欧洲央行料加息50个基点。任何偏离这种预期的行动都将是一种冲击。

  BOK Financial负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示:“我们看到，过去两周的涨势后，出现了‘规避风险’的情绪，人们认为利率上升可能会更快地减缓需求。”

  有迹象表明，尽管欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而宣布禁令并对俄石油实施价格上限，但来自俄的供应仍强劲，这也让市场承压。上周两大指标均出现三周以来的首次周线下跌。

  根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。

  除了央行会议，周三由石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友组成的OPEC+联盟的关键部长们会议也将成为焦点。

  三位OPEC+代表周一告诉路透，OPEC+小组在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。盘中稍早，油价一度上涨，因伊朗发生无人机袭击后中东局势紧张，以及对需求增加的希望。

  路透初步调查显示，在截至1月27日的一周内，美国原油库存预计将减少约100万桶，汽油库存则预计将攀升。

  外汇

  美元周一上涨，美联储周二即将开始为期两天的政策会议。欧元受到提振，因通胀数据高于预期，欧洲央行将在周四召开会议。

    人们普遍预计美联储本周将加息25个基点，投资者将关注任何有关可能再加息多少次的新迹象。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储主席鲍威尔处于“困难的境地”，因为“他们将加息25个基点，但他却不得不反对放松金融状况”。

  联邦基金利率期货交易员的预期是，美联储的指标利率将在6月达到4.94%的峰值，然后联储将在12月之前将利率降至4.53%。这与联储决策者的发言形成鲜明对比，后者此前表示，为了降低通胀，需要将利率保持在限制性区域一段时间。 目前的联邦基金利率为4.33%。

  这种差异在一定程度上由于交易员猜测经济疲软和可能的衰退将推动美联储转向更加鸽派的政策。

  美元指数已经从9月28日触及的114.78的20年高位回落至102.27，投资者消化了美联储即将结束紧缩周期的可能性。但在过去几周里，随着美元兑包括欧元在内的主要货币触及技术支撑水平，美元在很大程度上一直陷于区间波动。

  Chandler称，现在的问题是“美元是否会反弹，或者这是在进一步下跌前的休整模式”，道明证券的策略师在一份报告中表示，为了提振美元，可能需要更强的经济势头，并补充称，“走势逆转的催化剂将需要来自更强的数据。”

  欧元下跌0.22%，至1.0844美元，回吐稍早的涨幅，此前公布的数据显示，西班牙1月消费者物价同比上涨5.8%，高于12月的同比升幅5.7%，是自去年7月以来的首次同比上升。

  北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“今天的数据将突显欧洲央行周四加息50个基点的预期，同时也表明利率将进一步上调。”

  鉴于长期实施货币宽松政策的成本正在上升，一个由学者和企业高管组成的小组周一敦促日本央行将2%的通胀目标作为长期目标，而不是必须尽快实现的目标。

  澳元下跌0.75%，至0.7056美元，但月线仍势将上涨3.5%左右。澳洲上个季度的通胀率飙升至33年高点，这一令人意外的结果增加了澳洲央行将进一步加息的可能性。

  英镑下跌0.43%，至1.2345美元，预计英国央行和欧洲央行周四开会后都将宣布加息50个基点。

  市场要闻

  俄政府禁止石油出口商遵守西方制定的俄石油出口价格上限

  俄罗斯政府周一颁布一项法令，禁止向任何遵守西方制定的俄石油出口价格上限的买家供应俄罗斯石油。法令要求，企业必须监督其出口合同，以确保合同中措辞不涉及石油价格上限，并确保其对手在转售给最终客户的任何产品中不遵守价格上限措施。该法令赋予俄罗斯海关在发现违规情况下封锁相关石油运输的权利。

  英媒:欧盟将放宽税收抵免限制，以回应美国的绿色补贴法案

  据英国金融时报报道，欧盟一份计划草案显示，欧盟委员会将进一步放宽规定，以支持对绿色行业新生产设施的投资，包括提供税收优惠。欧盟下一代新冠肺炎恢复基金8000亿欧元中的一部分，也可能被重新定向用于税收抵免。拟议中的措施尚未定稿，可能会发生变化，但这是欧盟应对美国绿色补贴法案的计划的一部分。有关税收优惠的条款将使成员国能够将其国家财政激励措施与这一计划相结合，从而为整个欧盟的企业提供更大的透明度和可预见性。但该计划可能不利于公平竞争，毕竟像德国这样富裕的国家为企业绿色转型提供财政激励要比南欧国家容易得多。

  荷兰阿姆斯特丹公务员发起罢工

  据《荷兰时报》报道，继上周阿尔梅勒、蒂尔堡和鹿特丹公务人员发起罢工后，当地时间1月30日上午，阿姆斯特丹的公务员也发起罢工。罢工参与者包括市政办公室雇员、城市清洁工作人员及街道执法人员等。停工期间，市内多个垃圾收集点将关闭。

  尽管欧盟实施进口禁令，但俄油出口量上升 

  俄罗斯海运石油出口量似乎正在上升。有两种可能的解释:在德国和波兰几乎停止进口俄罗斯管道石油后，俄罗斯正在通过海运出口更多石油，俄罗斯方面也在关注欧盟即将实施的燃料采购禁令。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分损失。当周石油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。

  伊朗和俄罗斯的银行支付和结算系统共容纳806家银行 

  当地时间30日，伊朗中央银行国际事务副主任穆赫森·卡里米表示，通过连接伊朗和俄罗斯合作开展的银行信息系统，700家俄罗斯银行可以与伊朗银行交换金融信息。此外，来自其他13个国家的106家非俄罗斯银行也已连接到该系统，可以同伊朗进行金融交易。卡里米表示，该合作摆脱了SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)，实现了两个国家银行系统的互联互通。

  交通运输部:截至1月29日 全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客8.92亿人次 

  交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍:截至昨天(1月29日)，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客8.92亿人次，比2019年同期下降46.9%，比2022年同期增长56.0%。全国高速公路小客车流量累计7.44亿辆次，比2019年同期增长14.6%，比2022年同期增长21.5%。(央视新闻)