FXTM富拓11月3日汇市观潮：日元和澳元技术分析

货币：美元/日元

周四（11月2日），美元全线下跌，美元兑日元下跌0.3%，至150.44收盘，脱离了本周稍早触及的一年高位，盘中最低曾至149.83水平。美联储周三维持利率不变，决策者仍无法确定金融条件是否已收紧到能够控制通胀的程度，或者经济表现继续超出预期是否还需要进一步施加限制。不过，投资者愈发相信美国利率已经达到峰值，联邦基金利率期货市场认为12月加息的可能性低于20%。这种观点在周四提振了投资者的风险偏好，美元承压全线下跌，日元也是间接受惠。但是，日本央行在结束宽松货币政策上的缓慢推进，始终无法挑起市场对日元的青睐。反而推动交易员不断推低日元以测试日本政府所能容忍的红线在何种水平。因此，从宏观面上来看，只要日本央行在结束宽松货币政策道路上拖慢行程，那么日元转强就存在一定的难度。短时间内，能帮助日元稳定下来的因素，就看日本央行是否出手施加干预。小时线和日线图上，美元/日元尚继续处于布林带通道中轨线稍上方，还未显示该货币对有转向的信号。目前150水平成为了支撑线，若能跌落该水平之下，则有望进一步缓解日元贬值的紧张氛围。而上方一旦捅穿年内高点151.74水平，那么美元/日元将继续往高点探试。

货币：澳元/美元

周四（11月2日），澳元兑美元攀升0.5%至三周高点0.6426，延续周三0.9%的反弹涨幅，并渐渐远离上月低点0.6271。周三美联储维持利率稳定，措辞的谨慎程度，刚好足以强化联储政策紧缩已经结束的押注。利率期货市场暗示联储不再加息的可能性约为70%，明年6月开始降息的可能性也在70%左右。相形之下，澳洲市场最近转而认为澳洲央行在11月7日会议上加息的可能性为65%。事实上，利率期货暗示隔夜拆款利率有可能从目前的4.1%上调两次至4.60%，并在整个2024年保持不变。在两国利率前景发生地位置换的预期氛围下，澳元近期获得的抬捧力量似乎有所增强。日线图上，澳元/美元已明确突破55日移动均线0.6394，为8月1日以来首次突破该均线。如果突破关键阻力位0.6509，即7月至10月跌势的38.2%费波纳奇回档位，将确认中期底部已经筑就，后市澳元/美元将有望继续上涨。短线小时图上，则存在超买调整的风险，下方关键看0.6400-0.6390区域是否撑持得住。若能保持在上述撑持水平之上，经调整过后的澳元/美元仍有望继续向高处呈反弹上行趋势。