KVB PRIME：美元停止下跌，交易员开始更多地押注提早降息

  美元(USD)看到交易者重新开始交易，相比上周押注美联储将更早降息。美国就业报告低于预期，尽管数据也不坏，因为非农就业人数变化和失业率表明劳动力市场状况仍然良好。未来一周的经济数据发布将比较清淡，但美联储官员讲话将重返舞台，他们的利率前景有可能影响美元走势。

  周一，美联储将公布《高级贷款官员调查报告》(SLOOS)。在这份报告中，美联储对80家大型国内银行和24家国际银行的分行进行了调查，以衡量当前的信贷和贷款状况。该报告可以影响设定利率和贴现率的决定。在SLOOS公布之前，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯将在加州的一个问答环节上发言，里士满联邦储备银行托马斯·巴金也将发表讲话。

  每日市场动向摘要:周一放轻松

  当天，日元和人民币对美元都贬值了近0.50%，尽管在美国开盘之前，市场情绪正在发生变化，美元也在消退。

  据彭博社报道，上周末，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡表示，以色列对停火交换人质持开放态度，尽管他反对哈马斯提出的持久停火要求。与此同时，几位世界领导人公开谴责以色列最近对拉法的袭击。一些平民从其他受到袭击的城市逃往拉法。

  美国财政部再次走向市场，在GMT15：30左右拍卖3个月期和6个月期国债。

  格林尼治标准时间17:00左右，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯将在加州的一个问答环节发表讲话。与此同时，里士满联邦储备银行总裁巴尔金也将发表讲话。

  美联储将在格林尼治标准时间18:00左右公布高级贷款官员调查(SLOOS)的最新结果。

  亚洲股市走高，沪深300指数上涨超过1.5%。欧洲指数和美国股票期货以平均0.50%的小幅上涨接管了积极情绪。

  芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME fed watch Tool)显示，6月份美联储联邦基金利率不变的可能性为91.8%。7月份降息的可能性也不大，而该工具显示，9月份利率比当前水平低25个基点的可能性为49.9%。

  基准的10年期美国国债在4.47%左右交易，在亚太(APAC)交易时段早些时候跌至4.44%。

  美元指数技术分析:美元周一因风险偏好情绪回落

  美元指数(DXY)上周经历了一段艰难的时期，由于日本政府对美元/日元货币对的干预，美元多头被压制了两次。据彭博社(Bloomberg)报道，虽然花费了600亿美元现金，但是将美元/日元从160.00压低至151.86，美元指数达到了55天移动平均线104.52。这是美元多头渴望进入的水平，并引发了美元和美元/日元的坚定反弹，并有进一步反弹的空间。

  在上行方面，需要收复并日收盘价高于105.52(自2024年4月11日以来的关键水平)才能第三次瞄准4月16日的高点106.52。进一步上行并突破107.00，美元指数可能在107.35(10月3日的高点)遇到阻力位。

  在下行路上，55日和200日简单移动平均线(sma)分别位于104.52和104.23应该会提供足够的支撑。如果这些水平无法守住，100日移动均线103.86附近是次佳的选择。