财经早餐FM-Radio｜2021年11月9日

市场概述

标普八创新高，纳斯达克100终结十日连涨；特斯拉盘中跌超7%、收跌近5%；基建ETF新高，卡特彼勒涨超4%；AMD涨10%创新高；网易有道涨11%，老虎证券盘中转涨收涨逾1%、富途跌近2%，前程无忧跌近20%。泛欧股指微涨六创新高，矿业和油气板块领涨，旅游板块领跌，汉高跌超6%。内盘“煤炭三兄弟”夜盘跌超1%，原油两连涨进一步走出一个月低谷。10年期美债收益率脱离一个月低谷未能站稳1.50%。美元指数跌离逾一年高位。伦锌终结五连跌暂别四周低谷，伦铜两连阳创逾一周新高。黄金又创两月新高。

要闻

万亿基建刺激下美股基建ETF创新高、能源和材料股领涨，马斯克抛售在即，特斯拉盘中大跌逾7%，赢得元宇宙大客户Meta订单后AMD涨10%。

中国央行推出碳减排支持工具，允许金融机构先贷后借60%贷款本金，利率1.75%。

新华社:煤炭供存全面提升，为煤价下行提供有力支撑； 能源局:有效增加煤炭生产能力，确保能源安全保供。

媒体:国研中心召集深圳房企和金融机构座谈，调研房地产市场。

五部委印发《“十四五”节水型社会建设规划》，到2025年用水总量控制在6400亿立方米以内。

首批MSCI中国A50互联互通指数ETF正式上报，上市日华夏ETF成交近36亿创纪录。

进博会前两天已达成160多项合作意向，意向金额13.9亿美元。

乘联会:10月乘用车出口增141%、新能源车出口爆发式增长，特斯拉中国出口超4万辆。

宁德时代与哪吒汽车开启全面战略合作，将参与哪吒D2轮融资。

联发科手机芯片传闻将涨15%。

小红书完成新一轮5亿美元融资，投后估值高达200亿美元。

前程无忧称私有化计划可能出现变化，股价跌20%。

美联储金融稳定报告:一旦市场情绪恶化风险资产容易崩盘，公共卫生是近期一大金融风险。

多位美联储高官为明年加息预热，昔日铁杆鸽派高呼明年加息两次。

拜登重塑美联储再进一步:2032年任期届满的理事夸尔斯将于年底辞职。

软银三季度投资科技股“翻车”，愿景基金创纪录巨亏百亿美元。

美国取消33个国家旅行禁令；再生元称“抗体鸡尾酒”将新冠风险降低82%。

市场收报

美股:标普500收涨0.09%。道琼斯涨0.27%。纳斯达克涨0.07%。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收涨0.04%。德国DAX 30指数收跌0.05%。法国CAC 40指数收涨0.10%。英国富时100指数收跌0.05%。

A股: 沪指收报3498.63点，涨0.20%，成交额4220亿元。深成指收报14508.86点，涨0.32%，成交额6169亿元。创业板指收报3380.29点，涨0.82%，成交额2628亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1828.00美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.66美元，涨幅0.81%，报81.93美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.83%，报83.43美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.09%，纳斯达克100 QQQ收跌0.14%，黄金GLD收涨0.36%，金矿GDX收涨0.46%，白银SLV收涨1.34%，美国原油基金USO收涨0.95%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿5096万，死亡507万。

Worldmeters单日新增病例:美国3万，俄罗斯3.9万，英国3.2万，土耳其2.7万，德国2万。

美国取消33个国家旅行禁令，允许完成接种国际旅客入境

本周一，美国向来自33个国家的完全接种新冠疫苗的国际旅客重新开放边境，结束了为期超过18个月的国际旅行限制。包括中国、巴西、英国等多个欧洲国家在内的33个国家完全接种疫苗的旅客将被允许进入美国，前提是他们能出示接种疫苗证明，以及旅行前三天内的新冠检测呈阴性的证明。未接种疫苗的美国人和18岁以下未成年人不受此限制，但必须提交旅行前一天的新冠病毒检测呈阴性的证明。

又一重大新冠疗法来了！再生元“抗体鸡尾酒”将新冠风险降低81.6%

周一，再生元制药公司表示，该公司的抗体鸡尾酒疗法REGEN-COV可将感染新冠肺炎的风险降低约82%。这是近一个月内第三家大制药公司公布新冠疗法，虽然不如本月辉瑞公布的新冠口服药抗击率89%，但高于默沙东公司的50%。

要闻详情

A股三大指数收涨 创业板指涨近0.8% 芯片、疫苗板块重挫 锂电、餐旅、环保领涨

A股大小指数集体反弹修复，创业板指午后一度涨超1.2%。锂电池、稀土、环保、航空运输板块领涨大市，元宇宙概念股持续活跃，疫苗、风电、CRO板块调整。

恒生科技指数跌逾1% 航空旅游走高 医药领跌 海底捞一度涨超10%

港股恒生科技指数低开低走，跌超1%。互联网科技股下跌，百度跌超2.38%，快手跌1.99%。航空旅游板块走高，携程集团涨超7%。海底捞宣布关店，早盘一度涨超10%。

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在京召开

中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议（讨论稿）》向全会作了说明。

中国央行推出碳减排支持工具，允许金融机构先贷后借60%贷款本金，利率1.75%

该工具重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域，发放对象暂定为全国性金融机构，采取“先贷后借”的直达机制提供资金。金融机构向重点领域发放碳减排贷款后，可向央行申请资金支持，并提供合格质押品。央行按贷款本金的60%向金融机构提供资金支持，利率为1.75%，期限1年，可展期2次。

新华社:煤炭供存全面提升 为煤价下行提供有力支撑

10月份以来煤炭产量持续保持增长态势，11月1日至5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。

能源局:有效增加煤炭生产能力，确保能源安全保供

国家能源局新闻发言人称，下一步，能源局将统筹增产保供和安全环保，紧盯煤炭生产，积极协调稳产增产过程中的突出问题，有效增加煤炭生产能力，确保经济社会平稳运行，确保能源安全保供，确保人民群众温暖过冬。

发改委等五部委印发《“十四五”节水型社会建设规划》

《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

国研中心召集深圳房企和金融机构座谈，调研房地产市场

据澎湃新闻，周一上午，国务院发展研究中心在深圳召开深圳房地产形势座谈会，召集包括万科，佳兆业，卓越在内的代表性房地产企业、深圳房协以及多家金融机构代表参与座谈。座谈内容包括房地产市场总体形势、当前面临的风险以及对房地产税的看法和意见等。

再被点名！中概互联网券商股盘前一度重挫

在中概教育股美股盘前大涨之际，中概互联网券商盘前跌幅也大幅收窄；此前经济日报发文评论，老虎证券、富途证券仅持有境外牌照在境内提供美股、港股交易服务，属于典型的非法金融活动。

首批MSCI中国A50互联互通指数ETF正式上报，上市日成交创纪录

证监会官网显示，华夏基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金四家基金公司上报了MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金。周一首批四只ETF的日成交额都超过15亿元，截至收盘总成交额合计破亿元，全数跻身非货ETF的前六名。其中成交额最高的华夏A50 ETF成交近36亿元，打破了此前华泰柏瑞沪深300ETF上市当日32.86亿元的记录，再创新的历史记录。

进博会前两天已达成160多项合作意向，意向金额13.9亿美元

为期三天的第四届进博会大型贸易投资对接会周一进入最后一天，前两天已吸引360多家展商，400多家采购商参会，达成合作意向161项，意向金额13.9亿美元。

乘联会:10月乘用车出口增141%、新能源车出口爆发式增长，特斯拉中国出口超4万辆

乘联会公布，10月，中国乘用车市场零售171.7万辆，同比下降13.9%，其中新能源乘用车市场零售32.1万辆，同比上涨141%；10月乘用车出口（含整车与CKD）18.8万辆，同比增长141%，新能源车占出口总量的30%，特斯拉中国出口4.0666万辆。

刹车！10月电动车环比下滑3.4%，后续如何？｜见智研究

车市“金九”不在，“银十”如何？历史复盘Q4或才是爆发期

我国对美出口为何持续强劲？

我国出口美国为何如此强劲？东吴宏观陶川认为主要有以下两个原因:1.出口商品价格同比的上升。2.美国港口拥堵+企业加大备货的循环促进。

均价上涨20%！调味品集体涨价:酱油和醋之后，轮到味精了

分析指出，此次提价标志着食品饮料公司的行业至暗时刻已过。以海天味业为首的调味品公司纷纷提价，有望掀起行业性提价浪潮，期待收入端持续回暖，利润端弹性释放。

宁德时代与哪吒汽车开启全面战略合作，将参与哪吒D2轮融资

宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议，宁德时代将参与D2轮融资，战略投资哪吒汽车，并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。

媒体:联发科手机芯片传闻将涨15%

市场传出，因应新兴市场需求大好与疫后下游拉货动能增强，联发科本月也针对旗下最重要的手机芯片调升报价，最高涨幅高达15%。

小红书完成新一轮5亿美元融资，投后估值高达200亿美元

不到半年，小红书估值再度翻番。

前程无忧美股盘前一度跌近36%，公司公告称私有化计划可能出现变化

前程无忧表示，与监管部门的磋商进程仍在进行中，目前无法确定完成时间表。

拜登基建计划达成协议后 美国基建ETF一度涨超2%创新高

因上周五众议院通过万亿美元基建法案消息利好，美国基建ETF PAVE周一开盘走高，几分钟内上涨1.5%。美国重型工业设备制造公司卡特彼勒、美国龙头建筑材料商Vulcan Materials 及美国建材龙头公司 Martin Marietta Materials 领涨。

美联储金融稳定报告:一旦市场情绪恶化风险资产容易崩盘，公共卫生是近期一大金融风险

美联储半年度金融稳定报告称，风险资产价格正在上涨，加剧了对价格崩溃的担忧。“如果投资者风险情绪恶化、遏制新冠疫情的进展令人失望，或者经济复苏停滞，资产价格仍容易大跌。” 联储调查显示，通胀和货币政策收紧是市场参与者的首要担忧。报告还称，公共卫生是近期金融系统最大风险之一，稳定币成为新兴的潜在威胁。

多位美联储高官为明年加息预热，昔日“联储大鸽”狂喊明年加息两次

美联储“二把手”、副主席克拉里达认为，明年底将实现充分就业并满足加息的必要条件，他警告，FOMC票委都觉得通胀前景存在上行风险。昔日铁杆鸽派、明年票委、圣路易斯联储主席布拉德也担心高通胀持续过久，支持明年加息两次，如有必要一季度可提速完成Taper。周一还有三位联储官员警惕通胀压力更广泛蔓延。

拜登重塑美联储再进一步:2032年任期届满的理事夸尔斯将于年底辞职

除了可以提名美联储主席之外，拜登政府明年至少有两个美联储理事空缺等待填补，因为央行“二把手”克拉里达的理事任期也将于明年初届满。分析普遍认为，拜登重塑美联储再进一步，夸尔斯的离开甚至会影响到美国推出央行版数字货币的进度。

特斯拉盘前大跌！过半网友支持马斯克减持10%

上周末马斯克在推特上发起关于“是否应出售10%的特斯拉股票”的投票意见征询，约58%的网友支持出售；同时由于面临大额期权税单，他也不得不出售特斯拉的股份。今日特斯拉美股盘前一度跌6.6%。

为4680电池量产做准备！特斯拉计划在加拿大建厂

特斯拉计划在加拿大安大略省的万锦市，建设电池设备工厂。该市市长表示，这是特斯拉在加拿大的首座制造工厂，将生产先进的制造设备，为特斯拉在全球的超级工厂生产4680电池。

4680的到来意味着磷酸铁锂热潮的落幕？｜见智研究

特斯拉4680电池即将量产，这几点你必须知道。

2万亿美元市值俱乐部再添新成员:谷歌母公司Alphabet晋级

周一，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）盘中涨超1%，刷新日高至3010.86美元，市值达到2万亿美元。这是继苹果和微软之后，第三家进入2万亿美元市值俱乐部的公司。

赢得元宇宙大客户Meta订单 AMD股价盘中涨超12%创新高

周一AMD宣布，Meta的数据中心将使用AMD生产的霄龙服务器芯片，还发布了一系列新芯片。当日AMD股价创历史新高，盘中一度涨超12%。

美国出现史上最大辞职潮，单月辞职人数超400万。员工:没啥，就是不想干了！

美国人经历疫情中的生生死死后，掀起一股“大辞职潮”，辞职人数突破2000年有统计以来的最高纪录。当看清未来40年只会让有钱的人变得更有钱，好好工作不一定能有好的未来，美国年轻人纷纷辞职寻找人生的另一种活法。

只要入职就给20000元！圣诞季来袭，美国零售商“花式”高薪招人

梅西百货（Macy's）现在为员工新