今日市场信号：美元指数创两个月新高 日元官员紧急讲话

  周四亚盘，美元指数徘徊在106上方。美元指扩大了周二的涨幅，并成功收复了106.00关口之外的区域，同时美国国债收益率进一步上行。6月27日，第一季度GDP增长率终值将成为辩论的焦点，其次是耐用品订单、预付款商品贸易差额、待定房屋销售和每周初请失业金人数。，

  德国7月消费者信心指数回落至-21.8，未及预期从上个月修正后的-21.0回升至-18.9。尽管德国GfK消费者信心调查缓慢而稳定地复苏，但周三的下行数据使已经遭受重创的欧元陷入困境。

  周三美国5月新屋销售变化环比下降-11.3%，而上月为2.0%，较初值-4.7%大幅修正。

  信心调查的发布将持续到周四，泛欧盟商业景气、消费者信心和经济景气指数数据点都将在欧洲市场窗口期间发布。美国耐用品订单、第一季度国内生产总值（GDP）修正值和每周初请失业金人数将在周四的美国交易时段公布。

  预计美国季度GDP环比将从初值1.3%小幅上升至1.4%，而5月美国耐用品订单预计将收缩0.1%，而上月修正值为0.6%。截至6月21日当周美国初请失业金人数预计将从之前的238K小幅下降至236K，但预计该数字将高于232.75K的四周平均水平。

  美国核心PCE物价指数通胀预计将从之前的2.8%同比下降至2.6%，因为市场参与者希望通胀有进一步缓解的迹象，以帮助推动美联储（Fed）尽早降息。

  市场对联邦公开市场委员会（FOMC）9月18日降息的信心有所下降。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，至少降息四分之一个百分点的可能性已从上周略高于70%的峰值降至60%左右。

  亚洲市场

  日本内阁官房长官林芳正周三回应了该国财务大臣铃木俊一（ShunichSuzuki）的评论，并指出他“将对过度的外汇波动采取适当措施”。

  日本财务大臣铃木俊一周三表示，他“将对外汇采取必要行动”。

  欧洲市场

  欧洲央行管理委员会成员法比奥·帕内塔（FabioPanetta）今天发表讲话时指出，当前的宏观经济状况支持“货币立场正常化”。他补充说，欧洲央行最近启动了这一进程，并在“基线情景”下打算“逐步和顺利地”继续这一进程。

  然而，帕内塔警告说，通胀和增长预测只是众多可能结果之一。他强调，货币政策还必须管理“风险和尾部情景”，而不仅仅是基线预测。他说，当前的政治和地缘政治风险需要“意识、灵活性和国家应急行动计划”。

  帕内塔的评论是在法国选民前往第一轮议会选举投票前几天发表的。他强调了政治更替的潜在经济影响，并解释说它本身就带来了政策的不确定性。这种不确定性影响着家庭和投资者，因为他们试图预测新政府将如何处理关键的经济和政治决策。

  欧洲央行管理委员会成员奥利·雷恩（OlliRehn）在今天接受采访时表示，市场数据显示，美联储可能会再降息两次，到今年年底将利率降至3.25%。他还指出，本轮宽松周期的终端利率预计将在2.25%至2.50%之间。雷恩将这些预测描述为“合理的预期”。

  尽管最近的经济数据超出了预期，但雷恩确认“通货紧缩过程正在进行中”，尽管它可能是颠簸的。他补充说，欧洲央行将坚持其路线并“继续降息”，以确保这一进程保持在正轨上。

  雷恩进一步阐述说，目前的利率仍处于“限制性区域”，强调了欧洲央行为确保“通货紧缩进程将继续下去”所做的工作。他强调，央行的主要目标是控制通胀，但也强调了其更广泛的责任。

  “在不损害我们的主要目标的情况下，”雷恩说，“我们也有责任支持充分就业、可持续发展和平衡增长。

  德国7月Gfk消费者信心指数从-21.0降至-21.8，低于预期的-20.0。6月份，经济预期从9.8降至2.5。收入预期从12.5降至8.2。购买意愿从-12.3下降到-13.0。储蓄意愿再次从5.0跃升至8.2。

  南洋消费者专家RolfBuerkl解释道：“近期消费者信心上升趋势的中断表明，摆脱消费低迷的道路将是艰难的，而且总会有挫折。

  美国市场

  美国5月新屋销售总数年化录得61.9万户，为2023年11月以来新低。

  美联储在声明中表示，所有受测的31家银行都通过了美联储年度压力测试，这为银行宣布回购和派息铺平道路。