今日外汇交易必读：美元指数从四个月低位反弹 市场关注美联储官员讲话

  周五亚盘，美元指数反弹，徘徊于104.20附近，从四个月低位反弹，本交易日经济数据相对较少，但仍有多位美联储官员将发表讲话，投资者需要继续保持关注。另外，留意美国大选的相关消息。

  主要货币走势分析

  美元：截止发稿，美元指数现报104.20附近，周四尽管劳动市场令人担忧，但以美元指数衡量的美元汇率反弹，逼近104.00关口。 美元上涨是因为卖家似乎按下了暂停键。 市场对美联储9月降息的预期和美国劳动市场的脆弱将是关注的重点，因为它们可能会给美元带来更大的压力。美国经济前景显示出通货紧缩的迹象，金融市场对9月降息充满信心。 尽管如此，美联储官员仍表现出不愿匆忙降息的态度，仍坚持以数据为依托。技术上，美元指数在104.00附近有所反弹，但前景依然看跌，该指数低于20,100和200日简单移动平均线（SMA）。 相对强弱指数（RSI）和移动平均趋同背离指数（MACD）等日线技术指标仍在50点以下徘徊，显示看跌前景的影响并未减弱。 不过，美元指数在接下来的几个交易日可能会出现小幅上行修正。

  欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0895附近，周四欧元兑美元受到重挫，在市场广泛追捧美元的情况下重新跌回1.0900关键支撑位。 美国上周初请失业金人数上升，进一步支撑了联准会（Fed）9月降息的希望，而欧洲央行（ECB）在不均衡的经济数据面前却步，选择暂时按兵不动。随着欧洲央行7月按兵不动，欧元交易员将转向下周的欧元区消费者物价调和指数（HICP）通胀数据。 对欧元来说，周五数据基本上是二级数据的，投资者将观望下周二的通胀数据，以开始推测欧洲央行在6月启动降息后继续降息的可能性。技术上，自去年11月以来，欧元兑美元一直处于1.0800的200天指数移动均线上方，而再度遇阻1.0900使得欧元兑美元面临看跌反转。 如果空头走强，欧元/美元可能将跌回6月走出的近期低点1.0700下方。

  英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2945附近，周四美元空头压力减轻，英镑兑美元回落至1.3000关键水平下方。 由于美联储降息预期被压制，市场情绪飙升，继周初交易艰难反弹后获得喘息。英国周四公布的数据基本上符合预期，失业金申请申请人数略高于预期，但仍较前值减少。 与此同时，美国上周初请失业金人数上升，渴望降息的市场进一步获得了经济放缓的迹象，这将有助于迫使美联储从9月开始降息。英镑交易员将在本周五英国6月零售销售数据公布后结束本周繁忙但总体上并不引人注目的英国经济数据交易。技术上，英镑兑美元最新触及12个月高点1.3044，但上行动力已耗尽，英镑兑美元回落至200小时指数移动均线（EMA）1.2922。 如果回落时间延长，空头压力将增加，迫使英镑/美元回落至200 日指数移动均线1.2621，但由于英镑/美元处在长期移动均线远上方，不排除英镑/美元从1.2800 展开看涨反弹，原因是 ; 50 日指数移动均线将上升至1.2754。

  外汇市场消息汇总

  1、欧洲央行一如预期按兵不动，拉加德称9月如何行动“尚不确定”

  欧洲央行周四一如预期维持利率不变，但表示对9月如何行动 "尚不确定"，并下调了对欧元区经济前景的预期，还预测通胀将继续下降。欧洲央行上月将利率从纪录高位下调，鉴于通胀放缓的趋势出现停滞，部分决策者认为此举过于仓促。欧洲央行可能会对采取后续行动持更加谨慎的态度。

  不过，一些迹象支持投资者对9月将再次降息的押注。包括行长拉加德称经济增长的风险“偏下行”——一改她之前表示至少在短期内风险平衡的说法。市场预计欧洲央行将在今年余下时间降息近两次，到明年底将降息五次多一点，几周来没有任何政策制定者公开质疑这种观点。

  2、拜登考虑退选，特朗普准备接受候选人提名

  特朗普定于美东时间周四晚上10点(北京时间周五10:00)发表演讲接受提名，他将有机会在黄金时段向全国电视观众阐述他对第二个白宫任期的愿景。

  在6月27日与特朗普的辩论中表现失常后，拜登面临着来自党内重量级人物的越来越大的压力，要求他让出总统候选人的位置。据一位熟悉内情的白宫消息人士透露，前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）也曾对拜登说他赢不了大选。

  3、日本通胀再次加速，日本央行可能继续加息

  日本的通胀在6月份连续第二个月加速，这支持了央行官员在本月底开会制定政策时考虑提高利率的理由。公布的数据显示，日本6月核心CPI同比上涨2.6%，高于5月份的2.5%，略低于经济学家普遍认为的2.7%，但这一结果将通胀率达到或超过日本央行2%目标的时间延长到了第27个月。数据在很大程度上反映了上月底发布的东京物价指数的走势，该指数显示，在能源价格上涨的推动下，日本物价出现了加速增长。

  4、英国消费者信心指数升至近3年高点

  公布的数据显示，英国消费者信心本月小幅升至近三年来的最高水平，但政府换届等因素并没有给消费者信心带来明显提振。英国7月Gfk消费者信心指数录得-13，为2021年9月以来的最高水平，不过略低于市场普遍预期的-12。GfK客户策略主管Joe Staton表示，衡量消费者购买大宗商品意愿的分项指数上升7点，以及衡量个人财务状况的分项指数上升2点，对零售商来说可能是个好消息。但对英国经济的看法没有改变，工党在大选中以压倒性优势获胜等都没有对国民情绪产生明显影响。因此，7月份的消费者信心调查显示，在人们等待英国新政府将如何影响更广泛的经济和个人财务之际，需要谨慎行事。

  5、美联储戴利：在物价稳定问题上还没有到达目标

  美联储戴利周四表示，在呼吁降息之前，她正在寻找对通胀正回到美联储2%目标水平的更多信心。她表示，现在没有达到价格稳定。我们已经有了一些非常好的数据，但即使今年早些时候的通胀数据是积极的，而且数据很好，我们还没有达到“让通胀可持续地回到2%的目标”。戴利认为，货币政策目前处于平衡状态。过早采取行动使利率正常化是有风险的，通胀可能会低于或高于目标，不过坚持太久也是有风险的，这会让就业市场动摇。戴利告诫人们对降息前景要有耐心，称美联储官员必须"平衡快速行动和犯错的成本"，避免政策失误很重要。

  机构观点

  1、瑞银：最新就业数据支持澳大利亚联储在下个月加息

  澳大利亚6月份就业数据巩固了瑞银的看法，即澳大利亚联储将在下个月加息25个基点。瑞银这一看法与其他一些机构的看法相反。澳大利亚6月份新增就业人数50,200人，大部分为全职岗位，瑞银认为这份数据强于澳大利亚联储的预期。“这是澳大利亚联储8月6日议息会议召开前公布的最后一份劳动力调查报告，这份数据消除了我们预计澳联储将在8月加息这一观点所面临的主要不利风险之一，”瑞银经济学家George Tharenou说。“我们这一看法面临的关键风险是，澳大利亚第二季度CPI数据是否会低于我们的预测。”瑞银预计，澳大利亚第二季度总体CPI环比将上升1.1%，同比料上升3.9%。

  2、汇丰：欧央行9月降息预期稍有缓和，但概率仍较大

  市场对欧洲央行9月份降息的预期略有缓和，此前欧洲央行如期维持利率不变，并表示只要有必要，就会使政策保持足够的限制性。数据显示，市场预计欧洲央行将在9月降息16个基点，而此前预期为18-19个基点。汇丰资产管理投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，尽管如此，目前9月份降息的可能性相当高。前瞻性指标显示工资增长放缓，6月份美国CPI意外下滑为美联储降息打开了大门，这些限制了欧元下行的可能性。

  3、瑞银：预计加拿大央行下周将按兵不动

  随着议息会议日期临近，市场越来越倾向于定价加拿大央行会进一步降息25个基点。但瑞银认为，加拿大央行下周将按兵不动，因为薪资增长略有加快，而通胀数据好坏参半。同时，瑞银强调，加拿大央行发出的信号是逐步减少政策限制，在6月降息的审议总结中，政策制定者确实考虑过推迟启动宽松周期，以等待更多的通胀数据。瑞银预计，加拿大央行将在9月和12月降息，但这取决于数据的变化。