今日市场观察：美元指数小幅上涨 关注美联储官员讲话

　　周一亚盘，美元指数小幅波动，弱于预期的美国数据增加了美联储9月降息的可能性。根据CME FedWatch工具，金融市场已经消化了9月降息的可能性接近90%，高于上周的55%。这反过来又打压了美元。

　　市场参与者将密切关注日本当局是否会进一步干预汇市，同时美联储多位官员的讲话、澳洲联储和英国央行的政策决定也将对市场产生影响。此外，中国、日本和欧洲多国将公布服务业PMI等重要经济数据，美国消费者信贷和联邦预算、日本家庭支出和经常帐收支以及英国GDP等数据也将陆续出炉。

　　主要货币走势分析

　　1）欧元/美元

　　欧元/美元亚洲时段连续第四天在1.0765附近交易。美元（USD）走软为主要货币对提供了一些支撑。交易员正等待德国和欧元区的HCOB采购经理人指数（PMI）数据，以及将于当天晚些时候公布的欧元区生产者价格指数（PPI）。此外，欧元区4月通胀如预期般持稳，引发了欧洲央行（ECB）在6月降息的理由。

　　欧元/美元上周反弹，突破了几个阻力区，距离突破 50 日和 200 日均线只有一步之遥。空头需要将价格保持在这些技术指标以下，以遏制上行势头;如果做不到这一点，可能会引发趋势线阻力位1.0830的移动。在进一步走强时，注意力将集中在1.0865附近的关键斐波那契障碍上。

　　如果出现看跌反转，则可以在1.0750、1.0725和1.0695确定次要支撑区域。在这些水平之下，所有人的目光都将集中在本周的波动低点1.0645附近，然后是4月份的1.0600心理关口附近。

　　2）英镑/美元

　　英镑/美元连续第四天继续上涨，亚洲时段交投于1.2550附近。英镑/美元货币对的升值可归因于美国公布低于预期的就业数据后，市场重新调整了对美联储 2024 年降息的预期。与此同时，预计英国央行（BoE）将在周四的会议上将利率维持在5.25%不变。投资者对英国央行降息的情绪已推迟到9月，因为投资者对英国强劲的工资增长表示担忧，这助长了央行首选的通胀指标核心通胀。

　　英镑/美元上周也攀升，但涨势缺乏动力，价格未能收于 200 日简单移动平均线上方。交易者应在未来几天密切关注该指标，并牢记，决定性的突破可能为重新测试1.0620附近的汇合阻力铺平道路。另一方面，如果卖家回归并推动英镑走低，支撑位将从1.2515延伸至1.2500。多头需要将价格保持在该区间上方，以减轻抛售压力升级的风险，这可能会将该货币对引导至1.2430。从现在开始的后续下跌可能会考虑1.2300手柄。

　　3）美元/日元

　　美元/日元亚洲时段继续攀升，4月就业增长放缓幅度超过预期，且薪资同比涨幅降温，促使市场增加对美联储今年将降息两次的押注。这给到美元一定的压力。但是，来自美联储重要官员的声音则认为，数据仅仅说明劳动力市场有所松动，并不表明经济在大幅下滑。美联储理事鲍曼周五就表示，即使联储将指标利率维持在当前水平，通胀仍应该会继续下降，同时重申如果通胀进展趋缓或逆转，她愿意上调政策利率。芝加哥联储总裁古尔斯比表示，就业报告显示增长“稳健”，但增速放缓，这可能会让美联储官员对经济并未过热更有信心。因此，除非周五非农这种趋势继续下去，否则该报告本身不太可能影响美联储的政策改变。

　　日线图上，美元/日元自160附近遭遇干预大幅回落之后，各项技术指标的超买状况正得以缓解，当前在152附近暂时受到支撑。若汇价进一步有效跌穿152，美元回落的幅度将进一步延展。相反若撑持在上述水平之上，恐怕美元/日元仍存在试高的可能性。

　　外汇市场消息汇总

　　1、以色列军队空袭拉法酿16死

　　中东局势方面，哈马斯所属武装派别5月5日发射火箭弹炸死3名以色列士兵数小时后，以色列展开回击。加沙医务人员和急救人员表示，以色列5月5日对加沙南部的拉法发动空袭，造成16人死亡。

　　法新社报导，医疗消息人士证实，有两起攻击发生在拉法两个不同地点。急救人员同时表示，死者当中含同一家庭的7口人，和另一个家庭的9口人。

　　根据路透社报导，哈玛斯下属武装派别5日声称，对连结加沙和以色列的克瑞沙洛边界关卡进行攻击，以色列表示这场攻击造成3名哈玛斯士兵死亡。

　　2）美联储何时降息

　　美联储理事上周五鲍曼表示，通胀可能会在“一段时间内”保持高位。鲍曼是自美联储主席鲍威尔上周三发表讲话以来首位发声的美联储官员。

　　在佛罗里达州举行的一个会议上，鲍曼指出，目前的货币政策立场似乎处于限制性水平，但如果即将公布的数据显示通胀进展停滞或逆转，仍愿意在未来的会议上提高联邦基金利率。鲍曼还列举一些通胀上行风险，比如在劳动力不断增长(新移民涌入)的情况下住房短缺，以及工资增长依然强劲。

　　古尔斯比表示，17.5万个新工作是一个非常稳固的报告，就业报告越像疫情前的情况，越能增强对经济未过热的信心。年初通胀出现小曲折，需要退一步，看看通胀小曲折是什么；通胀率可能在“一段时间内”保持高位。美联储必须确保最近的通胀不是重新加速的迹象。

　　3）澳洲联储可能加息，澳美有上行潜力

　　本周澳元兑美元有上行潜力，澳洲联储将召开政策会议，外界普遍猜测该行将发出鹰派信号，甚至加息，因近期数据显示第一季度核心通胀居高不下。这将使澳洲联储成为全球其他央行中少有的一个，几乎所有央行都准备降息。澳大利亚联邦银行经济学家Joe Capurso预计，本周澳元兑美元AUD/USD将在0.6600附近盘整，但如果澳洲联储重新设置紧缩倾向，该货币对可能跳穿0.6700。

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　15:50 法国4月服务业PMI终值

　　15:55 德国4月服务业PMI终值

　　16:00 欧元区4月服务业PMI终值

　　16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数

　　17:00 欧元区3月PPI月率

　　22:00 美国4月全球供应链压力指数

　　次日00:50 美联储巴尔金表讲话

　　次日01:00 美联储威廉姆斯发表讲话

　　（亚汇网编辑：小七）