今日外汇市场分析：美国国债收益率提振美元 市场等待美国数据为降息提供线索

  周四亚盘，美元指数徘徊于105.53附近，美联储官员讲话支撑美元走势。此外，最新数据显示美国新增就业岗位少于预期，加上联储放松政策的倾向，巩固了年底前可能降息的预期，但投资者押注美国经济将跑赢其他主要经济体，美元走强降低了黄金对外汇持有者的吸引力。投资者目前正在关注周五密西根大学的消费者信心指数以及本周美联储多位官员的言论。美国消费者物价指数数据将于5月15日公布。

  本交易日将出炉中国4月份贸易数据、英国央行利率决议、美国初请失业金人数变动，投资者需要予以关注，另外2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话，投资者也需要予以留意。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数现报105.53，日内上涨0.02%。在本周早些时候美国顶级经济数据发布缺席的情况下，美联储官员提供了一些线索。周三，波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）表示，将通胀率降至2%的目标所需的时间将比此前预期的要长，并强调利率可能会在更长时间内保持在较高水平。纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（Neel Kashkari）也表示，他们倾向于将利率维持在当前水平更长时间。美联储政策制定者的这些鹰派言论为美元（USD）提供了一些支撑。技术上，日线图上的指标反映了美元指数相当不稳定的情况。相对强弱指数（RSI）在正值区域持平，表明在两个方向上都缺乏明显的动能。此外，移动平均收敛散度 （MACD） 呈现平坦的红色条，表明卖家保持稳定。

  欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0745，日内下跌0.02%。欧元/美元正在回到近期均线，停留在1.0750附近，并牢牢停留在本周的开盘交易区间内。周四，欧洲市场流量将清淡，德国和法国市场因耶稣升天节假期而关闭，而美国数据将严格处于中间水平，直到周五的密歇根大学消费者信心指数。市场将密切关注欧洲央行（ECB）政策制定者的讲话，但人们普遍预计欧洲央行官员将避免在假期受限的市场流动中摇摆不定。技术上，日线显示看跌技术性拒绝走强，因为欧元/美元在未能突破 200 日均线 1.0788 后被拉低。该货币对的近期高点位于1.0813，如果继续下行，该货币对将面临跌至最后一个摆动低点至1.0600手柄的风险。

  英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2490，日内下跌0.05%。英镑/美元在1.2495附近仍处于守势。美元连续第三天小幅走高，令主要货币对承压。在当天晚些时候英国央行（BoE）利率决定之前，交易员转向谨慎模式，预计利率不会发生变化。此外，美国每周初请失业金人数将于周四公布，随后是美联储（Fed）的玛丽·戴利（Mary Daly）讲话。技术上，英镑/美元偏向下行，但未能突破当日低点 1.2467 附近的支撑趋势线，这可能为进一步下跌打开大门。尽管出现反弹，但势头仍然有利于卖家，相对强弱指数 （RSI） 处于看跌区域，其斜率旨在下降。果英镑/美元突破1.2500心理水平，下一个阻力位将是200日移动均线（DMA）1.2543。

  外汇市场消息汇总

  1、市场分析：美国CPI数据下周将来袭 日元波动性被低估

  美元/日元的一周隐含波动率在4月底飙升后回落，但考虑到美国通胀数据将于下周来袭，该指标似乎降得有点多。交易员们可能还记得，正是4月公布的通胀数据推动美元/日元升破152并一路往上。日本外汇事务最高官员神田真人周四很早就开始发出口头警告，这也增加了汇率波动的可能性。

  2、英国央行可能更接近2020年以来首次降息

  法国巴黎银行的英国经济学家马修·斯旺内尔(Matthew Swannell)表示，英国央行在过去几年中发现，利率变化对通胀的影响比过去要慢，而且随着总体通胀将下降至2%，英国央行可能希望相对较快地采取行动来降息。但他表示，英国央行可能不愿意就周四首次降息的时间发出明确信号。斯旺内尔表示：“我们不期待在会议纪要公布时看到他们给出欧洲央行式的指导。”他预计，从 6 月份开始，到 2024 年底，银行利率将下调三次至 4.5%。

  机构观点

  1、道明证券：利率差异仍有利于美元兑其他10国集团货币

  道明证券分析师预计，美元兑其他10国集团货币将走强，因利率差异继续对美元有利。他们表示：“我们看好美元兑10国集团(G-10)货币，这些国家的央行可能很快就会开始降息。”今日早些时候，瑞典央行降息，这是继瑞士央行之后第二个降息的欧洲央行。此外，道明证券预计，英国央行周四将维持利率在5.25%不变，但预计将在6月份首次降息。

  2、富国银行：美联储不会很快降息 美元将进一步走强

  富国银行表示，在缺乏触发逆转的催化剂之际，当前美元走强和套利操作的主题可能会进一步延续。“随着其他G10央行在美联储9月可能采取行动之前降息，扩大的利差可能会进一步支撑美元，”该行驻新加坡的首席亚太策略师Chidu Narayanan表示。Narayanan补充道，下周的CPI通胀数据将是关键。其预计美元/日元还有进一步上行空间。日元走弱，逼近其短期公允价值，短端利差一直是美元/日元走势的关键驱动因素，美元/日元可能逼近156-157，预计日本财务省会容忍日元进一步略微走软。相比具体水平，日元贬值速度和与基本面的严重背离将是日本财务省更担心的问题。

  3、高盛：亚币走势与人民币的相关性高于与日元的相关性

  高盛策略师Danny Suwanapruti在报告中写道，亚币对人民币和日元兑美元汇率的敏感度已逐步发生变化，所有地区货币对美元兑人民币的敏感度都高于对美元兑日元的敏感度。