加码投资中国！7万亿外资巨头出手 向证监会递交QFII申请 嗅到了什么？

　　万亿外资巨头加码投资中国。

　　全球管理规模超过万亿美元（近7万亿元人民币）的威灵顿投资管理公司，在国内设立外商独资私募基金管理公司后，又向证监会递交了合格境外投资者资格的申请，继续加码投资中国。

　　近年来，中国资本市场不断加快对外开放，外资巨头纷纷逐鹿中国资本市场。

　　全球投资管理公司巨头递交QFII申请材料

　　券商中国记者从证监会官网获悉，9月19日，威灵顿管理香港有限公司向中国证监会提交了合格境外投资者（QFII）申请，目前的审批状态是“受理通知”。

　　公开资料显示，威灵顿管理香港有限公司为威灵顿投资管理公司遍及全球的16个办事处之一，主要覆盖亚洲业务。

　　据威灵顿投资管理公司官网，截至2021年底，威灵顿投资管理公司在全球管理着超过1万亿美元的客户资产，为62个市场超过2464名客户担任投资顾问，包括养老基金、主权财富基金、捐赠基金、家族办公室、保险公司等。

　　自2007年以来，威灵顿投资管理公司开始为中国内地的保险公司、资管公司、私人银行等机构客户提供权益、固定收益、多元资产以及另类投资资产类别的投资方案。

　　威灵顿投资管理公司加速在中国布局。2019年8月，威灵顿私募基金管理（上海）有限公司成立，其是一家外商独资企业。今年1月，威灵顿寰宇私募基金管理（上海）有限公司成立，由威灵顿私募基金管理（上海）有限公司100%持股。

　　基金业协会网站信息显示，威灵顿寰宇的总经理是张嘉宾。张嘉宾是一名拥有超过20年金融从业经验的资管老将，在国内公募行业有过多年工作经历。2001年他就加入了富国基金，担任市场总监；2005年又入职信诚基金，担任副总经理、首席市场官；2007年加入中国光大资产管理有限公司，2008年又出任民生加银基金的总经理；2011年至2018年，张嘉宾在金元顺安基金担任了7年的总经理。2019年，张嘉宾转入私募，开启在威灵顿新的职业生涯。

　　今年7月5日，威灵顿投资管理公司宣布，威灵顿寰宇私募基金管理（上海）有限公司已成功在中国证券投资基金业协会完成登记，成为合格境内有限合伙人（QDLP）私募基金管理人。

　　威灵顿投资管理客户业务高级董事总经理兼亚太区总裁顾苏君表示:获得QDLP资格并完成登记是公司中国业务发展与布局中的一个重要里程碑，中国是全球重要的增长市场，对威灵顿投资来说具有长期潜力，也是公司全球和亚洲发展战略中不可或缺的一环。

　　QFII数量达711家

　　近年来，中国资本市场不断加快对外开放，监管层对包括QFII在内的外资“松绑”动作不断。

　　2020年，合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）新规实施，降低了外资准入门槛以及扩大投资范围，极大便利了外资投资中国的股票和债券市场。外资机构对投资A股兴趣高涨，密集申请QFII资格。据证监会网站统计，2021年国内合格境外机构投资者新增119家，为历年最高。

　　同在2020年，沪深市场QFII登记结算制度改革相关业务于12月28日正式上线，并允许QFII于12月29日起参与融资融券类证券交易。

　　2021年10月，证监会宣布，QFII和RQFII可参与金融衍生品交易品种，新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种，参与股指期权的交易目的限于套期保值交易，自去年11月份施行。今年9月2日，国内4家商品交易所相继发布公告，QFII和RQFII可参与国内部分期货和期权合约交易，涉及41个商品期货、期权品种。QFII和RQFII参与期货和衍生品交易品种落地。

　　外资虽然可以通过沪港通、深港通投资中国资本市场，但是QFII和RQFII可投资的范围更广，并且也可以使用衍生工具，申请QFII和RQFII资格对于外资有利于其更多地参与中国资本市场。

　　今年8月份，Connor，Clark&Lunn投资管理有限公司、联丰亨保险有限公司、联丰亨人寿保险股份有限公司、AlphaOryx有限公司、澳门国际银行股份有限公司、志投顾问有限公司获批QFII资格。截至8月底，今年QFII数量新增43家，总数达到711家，较十年前增长近3倍。

　　QFII持有A股市值逾2000亿

　　外资不断涌入中国，外资机构对于A股持仓布局整体提升。

　　央行数据显示，截至2022年6月末，境外机构和个人持有境内股票规模已达3.57万亿元，持有境内债券规模达3.65万亿元。

　　Wind数据显示，据上市公司半年报披露，截至今年二季度末，QFII机构共现身近700家A股上市公司的前十大流通股东，合计持股数量101.09亿股，持有市值2438.6亿元，较一季度末增加3.4亿元。

　　从行业来看，银行、电力设备依然是QFII最为青睐的板块，截至今年二季度末，银行、电力设备分别获QFII机构持仓市值达到673.68亿元、590亿元。紧随其后的为医药生物、电子、家用电器行业，持仓市值分别为165.83亿元、142.37亿元、107.69亿元。

　　光大证券表示，QFII在二季度提升建筑材料、非银金融、食品饮料的配置比例，大幅减持机械设备和家用电器。个股方面，东方雨虹、九号公司-WD、平安银行、华测检测、中国建筑等获QFII机构增持市值较大。

　　巴克莱银行有限公司、摩根士丹利国际有限公司等4家QFII在二季度增持A股个股数量超过20只。

　　外资巨头逐鹿中国资本市场

　　除了投资中国资本市场，外资巨头通过在中国设立私募基金、公募基金更加积极地参与中国资本市场。27万亿公募基金市场和20万亿私募基金的蛋糕吸引外资机构前来竞逐。

　　中国基金业协会信息显示，自2017年1月3日富达利泰成为首家可在国内募资的外资私募以来，富达、桥水、施罗德、路博迈、瑞银等海外资管巨头纷纷在中国成立外资私募，到目前完成备案登记的外商独资私募证券投资基金管理人超过了30家。

　　从管理规模来看，桥水中国位居外资私募首位，其投资规模突破百亿，也是国内首家晋升为百亿资管机构的外资私募。元胜投资管理规模区间在50亿至100亿元，瑞银投资、德劭投资、腾胜投资、润晖投资等四家外资私募的管理规模区间在20亿至50亿元。品浩投资、惠理投资、英仕曼投资的管理规模区间在10亿至20亿元。

　　除此之外，一些外资巨头也希望通过申请公募牌照，更深入地参与中国资本市场。

　　2020年8月，美国资管巨头贝莱德提交的公募基金资格申请正式获批，成为首家在中国实现100%外资控股的公募基金公司，该公司于2021年9月底成功发行了第一只A股基金。今年8月8日，贝莱德推出旗下第3只公募基金，展业进度可谓“神速”。

　　已经拿到国内公募牌照的外资机构还有路博迈和富达基金，先后于2021年8月和9月获监管部门核准设立。施罗德、范达、联博等也已向中国证监会递交了基金管理有限公司设立申请文件。据悉，还有多家外资私募均有筹备转公募的计划。