2022年已正式收官,A股市场充分演绎结构性震荡行情。截至2022年12月31日收盘,上证指数2022年累计跌幅为15.13%。
在市场波动较大的背景下,无论是主动投资的股票型基金还是被动投资的指数型基金,净值均出现短期下滑,主流类型权益基金2022年平均收益率告负,但也有把握住市场机遇的权益基金斩获了较好业绩,主动权益基金冠军收益达48.55%,32只主动权益基金收益率超10%。
在A股持续震荡的背景下,一部分机构投资者仍凭借着精选个股、控制仓位获得了较为可观的收益。
《证券日报》记者梳理东方财富Choice数据发现,在剔除2022年新成立基金后,2022年全年权益类基金平均收益率为-16.9%,整体表现跑赢沪深300指数、深证成指、创业板指等,其中363只基金在此期间斩获了正收益。
若剔除指数型基金,主动权益类基金2022年平均收益率下滑至-33.07%。其中,股票仓位在60%以上的偏股混合型基金2022年平均收益率为-21.02%,股票仓位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率达到-20.47%,而灵活配置型基金2022年平均收益率为-16.13%,主流类型权益基金整体收益告负。
尽管大部分主动权益基金收益下挫,但也有部分产品获得可观的超额收益,从基金产品中脱颖而出。
与市场预估的结果一致,2022年收益率最高的主动权益类基金花落万家宏观择时多策略混合,年度收益率达48.55%,该基金成立于2017年3月份,是一只灵活配置型基金,基金经理为黄海,其管理的另一只产品万家新利灵活配置混合摘得榜眼之位,2022年收益率达43.65%。据记者了解,黄海累计任职基金经理2年多,目前管理3只基金产品,合计规模约为38.61亿元。
另外,金元顺安元启灵活配置混合、万家精选混合A、英大国企改革主题股票的2022年收益率也均超过30%,分别为35.6%、35.5%和31.5%。包括上述基金在内,2022年收益率超过10%的主动权益类基金共计32只。
2022年收益率排名靠前的基金大部分是规模较小的“小而美”基金产品,管理规模基本在10亿元以下,基金持有人户数多在千户左右。
2022年基金排名大战已经收官。回看往年的绩优基金业绩,记者统计发现,未有基金产品在2021年和2022年连续两年进入主动权益类业绩排行榜百强席位。
不过,目前权威基金评级机构通常会将考核周期放长至三年、五年来评价基金经理的“长跑能力”。
据记者统计,截至2022年12月31日,成立满三年的3475只主动权益类基金中,有134只产品过去三年累计收益超过100%。
三年累计收益率超170%的基金分别是:农银新能源主题A、农银研究精选混合、金元顺安元启灵活配置混合、农银汇理海棠三年定开混合、农银工业4.0混合、交银趋势混合A、大成新锐产业混合。这些基金持有人户数较多,大部分在10万户以上。
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