出手加仓了！一个大涨36%的方向！

　　据说，有四类基金经常上涨。加自选先观察的，先买10元试试水的，刚刚卖出的，别人买的…

　　又到了很多朋友设定的星期四定投日。A股心领神会，用一个小幅调整接大家上车。

　　外资也逆势操作，选择进场扫货，北向资金净买入46.91亿元。

　　新能源又双叒叕大跌

　　被人工智能持续抽血的新能源，又双叒叕跌了。周四CS新能源（399976）下跌3.00%，光伏产业（931151）下跌1.97%。

　　有网友调侃，现在AI有没有取代打工人我不知道，但股市里已经在抢新能源的饭碗了 。

　　除了人工智能持续吸金，陆续有资金砍仓去追热点外，昨晚特斯拉的“卷王”操作可能也有些影响。

　　周三美股盘后，特斯拉公布了2023年第一季度财报，由于报告期内特斯拉在全球范围内多次“降价大促销”，营收虽然增超20%，但利润的跌幅也超过了20%。

　　在一季报发布前，特斯拉又公布了在美国第六次降价的消息，Model 3和Model Y等“平民最畅销车型”降价幅度在4.7%-6%，令Model 3后驱版的最低售价正式跌破4万美元。

　　马斯克明确表态，特斯拉将继续调整车辆价格，追求销量而不是利润率。

　　据说，有人之前打算买车，先把钱放到新能源股票里。最近虽然新能源跌了不少，但车价的跌幅一点不比股市少，绕了一圈，钱还是够买车的。

　　调侃归调侃，目前CS新能车（399976）的市盈率来到了21.97，估值只比统计范围内7.68%的时间段高了，说不定好价格也在慢慢出现。

　　人工智能大爆发

　　一半是海水，一半是火焰。跟新能源的跌跌不休相比，人工智能的大涨格外显眼。

　　调整数日后，今天TMT行业再度迎来全线爆发，霸屏涨幅榜。

　　PS：TMT是Technology、Media和Telecom的首字母缩写，指科技、媒体和通信。在股市里，TMT主要对应计算机、互联网、电子（包括半导体）、传媒（包括游戏）和通信等行业。

　　近期，马斯克表示仍在大量购买英伟达的GPU。此前有消息称，马斯克已购买约1万个GPU，用于推特的两个数据中心之一。

　　国内这边，昨晚蓝色光标发布一季报，净利润1.48亿元，同比增长355.10%。今天股价大涨，封住20cm的涨停板。

　　这家公司就是之前下发邮件，表示无限期全面停止创意文案外包，用人工智能完成相关工作的那个。除了一季报，蓝色光标昨日在其官方公众号上发布了致投资者的一封信，公司CEO明确表示蓝色光标的选择是“All in AI”，“毫不犹豫，不惜代价”。

　　不过，在经历了短期迅速的大行情后，人工智能的估值也来到了一个较高的位置。

　　行业前景固然重要，但以一个怎样的价格买入也会影响最终的收益率哦。

　　出手加仓TMT

　　这两天，陆续披露的基金一季报应该是基金圈最热闹的事儿。

　　PS：基金季报的披露时间为季度结束之日起15个工作日内。掐指一算，如今四月都过三分之二了，最近两天会是一季报的密集披露期。

　　一位是银华基金的科技型选手李晓星。他管理时间最久的产品是银华中小盘混合，目前规模39.39亿元，比去年年底的37.32亿元小幅上升。

　　在一季度，这只基金有比较大的调仓动作。从前十大重仓股来看，年报时是半导体和新能源分庭抗礼，一季报时新能源浓度明显降低，有AI加持的TMT行业被明显加仓。

　　其中三只重仓股属于软件开发行业，此行业年初至今上涨了36.12%。这部分仓位应该给净值出了不少力。

　　在一季报的小作文部分，李晓星也作出了解释。他认为ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一革命性的技术，但产业的发展不会一蹴而就。投资机会上，“卖水人”硬件先行的算力产业链，以及 AI 为用户赋能的垂直类应用场景值得关注。

　　这波把新能源换到TMT的操作，算是知行合一了。

　　另一位是睿远基金的“傅老师”傅鹏博，旗下的睿远成长价值混合A（007119）。

　　一季度规模244.22亿元，跟去年年底的244.08亿变化不大，还是一只200亿元级别的 “巨无霸”基金。

　　前十大重仓股变化不大，两进两出。少了两只光伏，加了医疗和电池。

　　中国移动继续位列头号重仓股。话说，傅老师应该是比较早发掘中国移动的基金经理了。从2021年一季度起，一直都把这只股票放在前十大重仓里。

　　在当时那个吃药喝酒、赛道为王的行情里，这个操作引起了不小的关注。但现在回过头看，中国移动港股近三个年度分别上涨了13.22%、21.02%和30.43%。当时应该没几个人能想到吧。