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【长江证券:予联想集团“买入”评级 有望在AIPC领域持续保持领先】亚洲财富网数据3月17日讯,长江证券研报指出,联想集团(00992.HK)成立于1984年,自成立以来深耕 PC行业四十余年,收购IBM后PC业务加速扩张,自2013年至今,联想已成长为全球PC销量第一龙头。AIPC使产业链由Wintel联盟掌控逐步转为终端品牌厂商掌控,端侧模型的功能成为影响用户体验的根本因素,而AI Agent未来有望成为Windows系统的竞争者。端侧厂商掌控产业链有望改善PC行业整体的利润分配,使得联想、戴尔等厂商能获得更高利润,并反哺产业链,加强设计环节的优化。在云厂商资本开支高企,AI军备竞赛依旧持续,联想实现了“端-边-云-网-智”新 IT架构的全面布局,AI服务器有望放量,同时改善ISG 利润水平。预计公司FY2025~FY2027实现归母净利润15.15、18.13、25.04亿美元,首次覆盖给予“买入”评级。

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