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【生猪:低成本下的博弈困局】亚洲财富网3月18日讯, 1. 产能和理论供应量充裕,由能繁母猪推导,今年3-9月理论出栏逐步增加,产能最高峰在三季度末期。数据显示未来供应增加的趋势在逐步兑现中。 2. 结构性支撑仍在,一是肥标价差支撑压栏和惜售,二是企业销售策略支撑生猪价格,今年市场将压力转抛后市的特征较为明显。 3. 当前生猪市场面临多种矛盾,一方面未来供应增加的趋势仍在兑现中,与盘面contango的结构排列形成矛盾;其次肥标差以及企业挺价等结构性因素仍存,体重向后积累;最后偏低成本造成了低预期与低价格博弈,需要饲料的超预期上涨,或者供应增至临界点导致现货超预期的下跌来打破当下稳态的局面,在此之前,远月被压制,而近月容易因收贴水而上涨。策略上,建议空头矛盾充分暴露前近月短多或区间思路为主,长期来看套保和投机方均需要重点关注远月上方的压力。

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