十大港股个股评级最新目标价一览（2023年6月2日）

　　今日港股十大个股评级一览：

　　1、新东方-S现涨超8% 美银证券将目标价上调至42.7港元

　　新东方-S（09901）早盘上涨8.05%，现报32.90港元，成交额3401.697万港元。美银证券发布研究报告称，在众多教育领域集团中，继续看好新东方，因为具备多个业务增长引擎，前景表现好于预期，带来潜在的盈利增长；具有吸引力的风险回报；及未来增加股东回报策略。集团的核心业务势头可能会因疫后需求复苏和份额增长而保持强劲，而入学人数或会显著增加，这导致以美元计的收入增长53%至57%的强劲预期。重申公司“买入”评级，目标价由37.1港元上调至42.7港元。

　　2、巨子生物现涨超7% 中信证券维持买入评级

　　巨子生物（02367）早盘上涨6.85%，现报35.90港元，成交额5072.848万港元。近日，中信证券(20.190, 0.09, 0.45%)发布研究报告称，维持巨子生物“买入”评级，2023-24年归属净利润预测为12.8/16.3亿元，新增2025年归属净利润预测20.7亿元，增速分别为28%/27.3%/26.8%。从618预售等情况看，公司收入、利润存在超预期可能，目标价43港元。

　　3、华泰证券：给予京东方精电(00710.HK)“买入”评级 目标价18.70港元

　　华泰证券6月1日发布公告。京东方精电作为京东方集团（600811）唯一车载显示及系统运营平台，业务围绕车载显示。背靠京东方，公司车载显示模组出货量和出货面积于1H22跃至全球Top1，18-22年归母净利润CAGR92.4%。我们认为目前汽车行业正全面向座舱智能化发展，显示硬件作为关键零部件将受益于大屏、多屏、高清化发展趋势。公司作为全球领先的车载显示龙头，在客户覆盖、产能、技术上均有核心优势，是座舱智能化核心受益标的之一，未来市占率有望持续稳步提升。我们预计公司23/24/25E营收分别为129.3/159.6/192.4亿港币，归母净利润分别为6.6/8.9/11.5亿港币。我们首次覆盖京东方精电，给予2023年22.5XPE（可比公司估值水平33.8X，考虑供应链位置及净利润增速给予33%折价），目标价18.70港币，给予“买入”评级。

　　4、中信建投：给予百融云-W(06608.HK)“买入”评级 目标价15.00港元

　　中信建投（601066）5月31日发布公告。盈利预测与投资建议：公司未来将继续从客户需求出发，保持核心客户粘性，按照“先落地再扩张”的商业模式，增加客制化产品及解决方案，解决客户痛点从而增加ARPU值。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为25.3亿元、31.6亿元、38.3亿元，同比增速分别为+23%、+25%、+21%，对应Non-GAAP净利润约为3.6亿元、4.2亿元、5.8亿元，同比增速分别为+23%、+17%、+37%；GAAP归母净利润2.9亿元、3.4亿元、4.9亿元，对应同比增速分别为+27%、+18%、+44%，按GAAP归母净利润，对应2023年5月30日收盘价的PE估值约为17倍，维持“买入”评级。

　　5、交银国际证券：给予美团-W(03690.HK)“增持”评级 目标价220.00港元

　　交银国际证券5月31日发布公告。对于竞争，我们认为市场格局将维持美团：抖音6:3。从市场空间及玩家数来看，我们认为本地生活竞争环境好于电商，行业规模将随两大平台的良性竞争继续扩大。长期中小型长尾商家主要运营平台应仍在美团。虽加大投入，但外卖业务的利润继续优化及新业务减亏将带动2023年整体利润呈上升趋势。自1季度业绩发布，股价下跌15%，我们认为应理性看待利润率压力并积极预期GTV增长及对应潜在变现空间。按SOTP，维持美团220港元目标价，估算最低估值区间117-141港元，维持买入评级。

　　6、花旗：上调领展目标价至61.4港元 评级买入

　　花旗发研报指，领展(0823.HK)近期股价表现疲弱，相信是由于美联储局就未来加息取态趋于鹰派，以及领展2023财年录得利息支出所导致的3%盈利损失。该行指，考虑到领展每基金单位分派摊薄的影响已于年度业绩中反映，该行预测领展2024至2026财年每基金单位分派年复合增长率可恢复至5%。花旗指，供股计划完成后领展资产负债表改善，股息回报率达6%，相信一旦息口见顶，领展吸引力将提升，该行重申“买入”评级，目标价升至61.4港元。该股现报45.4港元，总市值1159亿港元。

　　7、国泰君安(香港)：维持兴发铝业买入评级 目标价11.73港元

　　国泰君安（香港）发布研究报告称，维持兴发铝业（00098）“买入”评级，目标价11.73港元。该行预计兴发铝业的新能源汽车铝挤压材销量在2023年将取得快速增长。中国新能源汽车的渗透率在2023年开始加速。

　　报告中称，2023年一季度新能源汽车产量已经占乘用车总产量的29.3%。该行预计公司新能源汽车用铝挤压材的销售将极大受益于新能源汽车行业的快速发展并成为公司未来三年主要的增长来源。

　　该行认为，兴发铝业的竞争优势被投资者低估。公司在成本控制和营销方面已显示出巨大的竞争优势，这是公司建筑铝挤压材的销售在不利的环境下仍然取得增长的主要原因。该行相信公司的增长前景依旧良好。

　　8、大摩：维持领展房产基金增持评级 目标价62港元

　　大摩发布研究报告称，维持领展房产基金（00823）“增持”评级，目标价62港元。公司中午公布2023财年业绩，全年度每基金单位分派下跌10%至2.74元（股息回报约5.9厘），较该行及市场原预期低3%，轻微逊于预期；扣除供股的摊薄影响，分派收入同比增长1%至63亿元。该行指，领展于2023财年旗下香港零售租金回调率取得7.1%增长，租户入住成本达12.5%，租户零售销售取得6.2%增长，即意味着今年1月份至3月份同比升16%。

　　9、交银国际：维持领展房产基金(00823)“中性”评级 目标价降至52港元

　　交银国际发布研究报告称，维持领展房产基金(00823)“中性”评级，在2023财年的多次收购带来全年财务影响后，预计其收入和可分配收入将在2024财年上升，但预计将继续面临多重不利因素，包括利息成本上升、劳动力成本上升以及新单位发行的全年摊薄影响，预计2024年每基金单位派息将再下降3%，目标价下调至52港元。

　　报告中称，公司2023下半财年每单位派息为118.8港仙，同比下降18.7%，主要是由于融资摊薄、利息成本和费用增加。因此全年每单位可分配收入同比下降10.3%至274.31港仙，比该行预期低3%。该行指，领展资本管理将成未来关注点。截至2023财年末，领展的平均借贷成本已从2.3%上升70个基点至3%。同时总债务为657亿元，其中约43.2%为浮动利率。虽然预计加息将于今年下半年结束，但该行认为利率走势仍不明朗，仍可能进一步推高利息支出。

　　10、东吴证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价149.11港元

　　东吴证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，2023-25年营业收入预测为916/1568/2184亿元，同比+102%/+71%/+39%;归母净利润为31/88/196亿元。看好后续多款新车有望带来销量持续高增长，目标价149.11港元。2023年5月，理想汽车共计交付新车28277辆，同比+146%，环比+10.1%，再创单月交付历史新高。

　　报告中称，5月理想汽车共交付新车28277辆，连续第三个月交付量超2万辆。月销量同比涨幅较大主要系去年同期零部件供应链紧张影响交付;环比增长系L7/L8air版本开启交付贡献订单增量，其中理想L7市场关注度较高，订单饱满，连续两个月交付量破万;公司三大主力车型覆盖5/6座中型/中大型新能源SUV市场，销量持续领跑新势力玩家。