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A股午评:创业板指跌超1%续创新低 AI概念股逆势活跃

  今日市场早盘震荡分化,沪指震荡微涨,创业板指受宁德时代大跌拖累盘中续创年内新低。盘面上,AI概念股再度活跃,医疗信息化概念股领涨,久远银海、塞力医疗涨停;CPO概念股再度大涨,东田微20CM涨停,华工科技、铭普光磁涨停;英伟达概念股表现活跃,鸿博股份涨停再创新高,奥士康、亿道信息涨停。旅游股开盘大涨,九华旅游、三特索道涨停。混合现实概念股展开反弹,清越科技20CM涨停,杰普特涨近10%。下跌方面,锂电池等新能源赛道股集体调整,德方纳米跌超8%,宁德时代跌近6%。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额5023亿,较上个交易日缩量482亿。板块方面,医疗信息化、CPO、旅游、英伟达概念等板块涨幅居前,汽车整车、钠离子电池、一体化压铸、锂矿等板块跌幅居前。截至上午收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.32%。


  异动个股一览


  光通信模块概念股持续走强。东田微20CM涨停,铭普光磁5连板,罗博特科涨超14%,腾景科技、光库科技等跟涨。


  A股地摊经济概念异动拉升,小商品城涨超5%,西安饮食涨超3%,合肥百货、金龙汽车等跟涨。


  工业互联网板块活跃,能科科技涨停,航天软件一度触板,中望软件、东方国信、龙软科技、华中数控涨超4%。消息面上,据中国信通院消息,2023年工业互联网大会将于6月14日至16日在苏州举行。


  A股锂电股震荡下挫,德方纳米跌超7%,宁德时代跌逾5%,科达利、亿纬锂能、尚太科技、鼎胜新材等多股跌超3%。


  A股银行板块异动拉升,中国银行涨超2%,工商银行、招商银行等跟涨,


  中药板块震荡拉升,九芝堂涨停,康恩贝、珍宝岛、太极集团、马应龙、桂林三金等跟涨。


  A股数字货币概念震荡冲高,德生科技涨停,新国都涨近8%,天源迪科、中科软等跟涨。


  A股半导体板块震荡上行,赛微电子涨超10%,富满微涨近7%,明微电子、通富微电等跟涨。


  行业新闻


  1、海关总署:我国进出口3.45万亿元,增长0.5%


  今年5月份,我国进出口3.45万亿元,增长0.5%。其中,出口1.95万亿元,下降0.8%;进口1.5万亿元,增长2.3%;贸易顺差4523.3亿元,收窄9.7%。按美元计价,今年5月份我国进出口5011.9亿美元,下降6.2%。其中,出口2835亿美元,下降7.5%;进口2176.9亿美元,下降4.5%;贸易顺差658.1亿美元,收窄16.1%。


  2、寿险产品定价利率下调在即 年金险、分红险有望接力


  记者从业内获悉,随着责任准备金评估利率即将迎来下调,部分保险公司3.5%的预定利率寿险产品或将在6月底之前下架,有保险公司已经在筹划新的产品销售策略。今年3月底,监管部门曾召开会议,摸底保险公司负债成本状况。此后,监管部门相继对一些保险公司进行窗口指导,明确责任准备金评估利率(规定的定价利率上限)下调预期,提示保险公司做好新产品开发准备工作。“自监管进行窗口指导后,部分保险公司已在着手调整准备工作,结合市场需求布局下一阶段的重点营销产品。”上海一家保险经纪公司保险代理人告诉记者,当前保险公司正在积极准备新产品,主要有两种思路:首先,用定价利率调整后的增额终身寿险产品接替之前的老产品;其次,积极布局年金险和分红险,接力增额终身寿险成为主打产品。


  3、摩根士丹利:下调宁德时代评级至低配 公司利润率和市场份额风险增加


  摩根士丹利称,看到电池材料公司的利润率逆风大部分已被股价反应,但宁德时代可能在市场份额和利润率方面面临的风险在增加,将公司评级从同等权重下调至低配。分析师Jack Lu等在报告中指出,预计短期电池产能依然过剩,使得价格战不可避免,今年下半年二线电池制造商可能会采用更加激进的价格战略以获得市场份额,将宁德时代目标价下调约16%至180元。


  机构观点


  1、中信建投:AI应用被带动,传媒板块再度回归估值低位


  中信建投指出,近期英伟达受大模型公司需求带动,一季度数据中心业务超预期,上游算力需求超预期。此外,微软近期将Copilot与Windows系统结合,ChatGPT发布移动版,AI应用渗透率与移动化趋势明显。我们认为,上游算力需求的旺盛,叠加产业快速发展,将直接带动AI应用。传媒板块再度回归估值低位,纵览AI细分应用,我们认为应当结合落地进展、估值性价比,推荐关注下列板块投资机会:游戏(落地速度快,基本面稳健)、出版(防御有高分红,进攻有AI+教育),同时关注苹果MR催化的文旅演艺板块。


  2、中信证券:6月一年期MLF利率或将下调5-10bps


  中信证券指出,5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落, MLF降息紧迫性不高。然而,进入6月,下半年稳增长的重要窗口期正式到来,叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看,降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外,银行也存在进一步下调存款产品利率的空间,如果降息落地,预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。


     3、华金证券:“空间计算”时代开启,VR内容开发及果链厂商扬帆起航


  华金证券指出,苹果作为全球消费电子龙头企业,其产品创新代表行业发展方向,Apple Vision Pro指明生态构建及软硬件协同发展道路,visionOS平台推出为消费端VR内容开发厂商提供历史发展机遇。建议关注国内消费端VR内容开发龙头厂商及设备进入Apple Vision Pro供应链厂商。


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