十大港股个股评级最新目标价一览（2023年6月8日）

　　今日港股十大评级一览：

　　1、国信证券：首予中国海外发展(00688)“买入”评级 合理股价区间18.6至20.1港元

　　国信证券发布研究报告称，首予中国海外发展(00688)“买入”评级，预计2023-25归母净利润分别为233/254/295亿元，EPS则为2.13/2.32/2.7元，结合绝对估值与相对估值，认为合理股价区间为18.6至20.1港元。公司深耕一二线核心地区，在多个热点城市拥有显著区域优势，在市场下行的背景下市占率上升，优秀的盈利能力和优质的土储保证了公司未来的业绩，“中建系”央企背景将助力公司更稳健的发展。

　　2、中信证券：维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价28港元

　　中信证券发布研究报告称，维持百威亚太(01876)“买入”评级，考虑到其持续推动啤酒高端化产品创新、高端及超高端产品矩阵完备、数字化平台提升运营效益、供应链具备高效管理能力，看好百威持续引领啤酒行业高端化发展，推动高质量增长，目标价28港元。中国区今年以来实现逐渐复苏，同时消费者对于产品带来的情绪价值和品牌体验会有更高的要求，公司将积极满足消费细分需求，并利用数字化赋能运营;韩国区将继续推动高端化和结构优化，对Cass和HANMAC产品持续投入发展;印度区在经济快速发展的背景下具有可观的增量和高端化提升空间。

　　3、浙商证券：维持维珍妮(02199)“买入”评级 维密一季报高度肯定大中华地区业绩表现

　　浙商证券发布研究报告称，维持维珍妮(02199)“买入”评级，预计FY2023至25年归母净利润将同比-33.9%/+63.6%/+22.2%至3.4/5.6/6.9亿港元。认为作为全球内衣IDM制造龙头，依然是市场中稀缺标的，在相关领域壁垒突出，成长路径清晰。另认为公司线上屡创造爆款的能力来自于：①数据积累与技术专利壁垒深厚，重视中国消费者的专属需求。②营销资源与产品定位日益匹配。③把握流量时代机遇，传播品牌内涵。

　　4、国信证券(香港)：重申长城汽车(02333)“买入”评级 新能源月销创历史新高

　　国信证券(香港)发布研究报告称，重申长城汽车(02333)“买入”评级，预测2023年收入规模将再上新台阶，达到1800亿元或以上。公司目前向新能源全面转型成效显著，销量向上拐点已出现。随着近两月新推出的众多新能源车型的销量爬坡，后续新能源车销量大概率将持续走高。中期来看，该行认为公司有望凭借自身优秀的综合实力，在激烈的市场竞争中持续提升销量，并逐步扩大份额。另目前股价处于近两年低位，而基本向上之趋势逐渐成型。

　　5、花旗：维持永达汽车(03669)“买入”评级 目标价降至5.32港元

　　花旗发布研究报告称，在新能源车的渗透不断上升的情况下，考虑到德国及日本品牌受压等因素，调整永达汽车(03669)2023至25年的新车销售毛利率预测，分别由2.9%/3%/3%下调至1.3%/1.9%/1.9%;又将净利润预测下调20%至31%，并将目标价由7.4港元下调至5.32港元，维持“买入”评级。该行预计，公司今年上半年净利润将达4.4-5.3亿元人民币，实际取决于6月保时捷的利润率恢复、宝马的销售组合以及特别回赠后次季的毛利率。

　　6、中金：予越秀地产(00123)“跑赢行业”评级 目标价升至11.65港元

　　中金发布研究报告称，予越秀地产(00123)“跑赢行业”评级，上调目标价15%至11.65港元。公司于4月20日公告供股计划，并已于6月2日完成，获股东1.15倍超额认购，净募资82.99亿港元，持股比例由供股前的39.78%升至43.39%。该行认为公司财务扎实且土储资源禀赋突出，长期有望在销售与盈利端实现较同业更具弹性增长;本次供股也提升年内增储确定性，以及未来销售结利增长中枢。

　　7、国信证券：互联网行业一季度利润普遍亮眼 预计二季度在低基数下增速更高

　　国信证券发布研究报告称，一季度利润普遍亮眼，预计二季度在低基数下增速更高。互联网公司财报已陆续发放，各公司利润端集体表现亮眼，多数公司收入表现也超出此前市场一致预测。5月，受美联储年内降息的预期减弱及国内宏观数据发布的影响，互联网板块股价集体下跌，恒生科技指数距离2022年10月底部为37%，部分龙头公司跌破2022年10月低点。推荐顺序如下：腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、网易-S(09999)、阿里巴巴-SW(09988)、快手-W(01024)。

　　8、小摩：予招商银行(03968)“增持”评级 目标价70港元

　　小摩发布研究报告称，予招商银行(03968)“增持”评级，尽管近期表现不佳，但仍是中资银行中的首选，稳定的家庭收入增长及家庭资产转移将为中国银行的零售和财富业务带来充足的增长机会，而在零售和财富业务方面仍具领导地位，目标价70港元。该行表示，招行的股价短期内可能跑输国有银行，因为市场厌恶风险，更喜欢价值股，而不是成长股，投资者仍对消费和资本市场复苏持怀疑态度。但从长远来看，摩通更看好招行，并预计趋势将在今年下半年有所改善。

　　9、申万宏源：首予洲际船务(02409)“买入”评级 三大业务板块营收持续增长

　　申万宏源发布研究报告称，首予洲际船务(02409)“买入”评级，预计2023-25年归母净利润为5490/6161/6535万美元。其中，控制船舶贡献1535/3665/3038万美元;租入船舶贡献1491/984/1598万美元;船舶管理服务贡献1188/1137/1524万美元，分部估值法下合理估值为4.4亿美元。行业方面，内贸干散货运输需求与下游产业所处状态密切相关，沿海内贸货物吞吐量逐年提升;另远期供给处于低位水平。公司方面，租入船舶、控制船舶和船舶管理三大业务板块营收持续增长，毛利率可观。

　　10、国泰君安(香港)：首予鸿腾精密(06088)“买入”评级 目标价1.95港元

　　国泰君安(香港)发布研究报告称，首予鸿腾精密(06088)“买入”评级，由于3+3战略的持续推进，预测2023-25财年每股盈利为人民币0.022/0.026/0.031元，目标价1.95港元。报告中称，公司实行了“3+3”发展战略，大力发展电动车、5GAIoT和声学业务。电动车业务方面，电气化和智能化已成为汽车行业的大趋势，对汽车连接器提出了更高的要求。目前有齐全的汽车连接器产品组合、全球化的布局，积极参与MIH平台的合作，电动车业务有望成为公司发展的强大推动力。声学业务方面，公司有成熟的声学产品组合，该行预计其有望成为AirPods的供应商。5GAIoT业务方面，该行预计公司将受益于AI发展带来的数据中心建设需求。