A股财经早餐：昨日A股三大指数集体收跌，新型城镇化概念受提振；算力概念走强；AIGC概念回暖

　　【行情回顾】

　　1、昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.11％，深成指跌0.58％，创业板指跌0.75％。

　　2、两市成交额6589.23亿元，北向资金实际净卖出51.43亿元。

　　3、盘面上，城中村改造政策落地，新型城镇化概念受提振；算力概念走强；AIGC概念回暖；创新药板块走高；影视概念活跃，减速器概念延续调整。两市27股涨停（含ST股），14股跌停。

　　【要闻盘点】

　　宏观新闻

　　1、中国外交部发言人毛宁7月24日举行外交部例行记者会，有记者就日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制提问。毛宁说，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。

　　2、国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。

　　行业新闻

　　1、易居房地产研究院昨日发布的报告报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比下降33%，同比下降37%。

　　2、上海网信办联合市新闻出版局召开网络游戏平台分类指导会（第十九期）。会上，上海网信办通过对网络游戏平台易发生的典型违规案例分析，进一步明晰法律法规、牢牢守住底线。

　　3、工信部、国家卫健委近日联合印发通知，组织开展第一批“宽带网络+健康乡村”应用试点项目申报工作。

　　3、路透社7月24日消息，知情人士称，特斯拉代表将于本月与印度商务部长会面讨论建厂计划，以生产该公司所称的“目标售价200万印度卢比（约合2.4万美元）的全新汽车”。

　　4、国家卫健委印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中包括，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善促进分级诊疗的体制机制。

　　公司新闻

　　1、中炬高新：临时股东大会通过罢免4位董事的议案。同日，宝能发布声明称，火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效。昨日晚间，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函。

　　2、北京文化：来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元。

　　3、世纪华通：因涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。

　　4、片仔癀：董事长林纬奇辞职。

　　5、山西汾酒：预计上半年净利润同比增长35.15%左右。

　　6、国芯科技：公司研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功。

　　7、亚威股份：部分董事拟合计减持不超2.56%股份。

　　8、碧桂园：“大小杨”在国内正常办公，目前所有债券本息都按期兑付。

　　【机会参考】

　　盘后7月政治局会议落地

　　①强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”，消费的优先级提升；②本次会议删去“房住不炒”，强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”；③强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”；④首次提及要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并表示保障中欧班列稳定畅通。

　　美国对泰国轮胎企业复审初裁税率大降，轮胎股受益

　　7月21日，美国商务部公布了对前期原审地区泰国的第一轮复审结果，泰国税率整体下降，超预期。反倾销关税下调，经销商拿货成本下降，轮胎公司出厂价有机会提升，带来利润率的改善。此外，轮胎行业景气度高，23年上半年我国轮胎产量同比+13.9%，橡胶轮胎出口量同比+13.7%，出口额达同比+19.9%。随着国内经济活动恢复以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，轮胎企业今年业绩反转，纷纷启动扩产。

　　iPhone 15发布日益临近，MLCC出货量近期回暖

　　MLCC供应商B总出货量从三月3450亿颗，六月增至3890亿颗，增幅达12%，有回暖趋势。第三季度是每年的消费电子传统旺季，苹果即将在第3季末发表iPhone 15，主要ODM厂如鸿海、立讯等也从六月底启动备料。市场人士认为，MLCC产业谷底已过。展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合理，价格企稳或略有上升。