亚洲股市：昨日三大指数集体收涨，大金融板块走高；房地产板块全天维持高位运行

　　【行情回顾】

　　1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨2.13%，深证成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。

　　2、两市成交额9481.22亿元，北向资金全天大幅净买入189.83亿元。

　　3、盘面上，大金融板块走高；房地产板块全天维持高位运行；酿酒、建材、汽车、建筑、家居用品等板块涨幅居前；电力板块走弱。两市超4200只个股上涨。

　　【要闻盘点】

　　宏观新闻

　　1、十四届全国人大常委会举行第四次会议，决定任命王毅为外交部部长、潘功胜为央行行长。

　　2、中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。

　　3、在7月25日的外交部例行记者会上，有记者对意大利有意退出“一带一路”倡议提问，毛宁表示，共建“一带一路”为中国和意大利两国的务实合作搭建了新的平台，也催生了一系列互利共赢的成果。中方认为进一步挖掘共建“一带一路”的合作潜力，符合双方的利益。

　　4、在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。

　　5、刑法修正案（十二）草案25日提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。草案共修改补充刑法7条，其中草案加大了对行贿犯罪惩治力度，同时增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款。

　　行业新闻

　　1、网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。

　　2、文旅部发布关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知，指出加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度。

　　3、全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调，切实保障重点产业链自主可控，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。

　　4、加强新能源汽车安全管理工作会议召开，指出坚决遏制新能源汽车安全事故发生，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。

　　5、乘联会预测7月狭义乘用车零售销量环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售环比下降6.8%，同比增长27.5%。

　　6、工信部将组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作，重点评估：“双千兆”网络建设情况，用户发展情况，应用创新情况，支持政策情况。

　　公司新闻

　　1、宁德时代：上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%。

　　2、天合光能：预计上半年净利润同比增长162%到196%。

　　3、广西广电：公司“重组”相关传闻不属实。

　　4、真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议。

　　5、华能国际：上半年净利润63.08亿元，同比增长309.67%。

　　6、彩讯股份：公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。

　　7、芒果超媒：拟收购金鹰卡通100%股权。

　　【机会参考】

　　光伏装机、排产数据均超预期

　　今年上半年国内新增光伏装机量同比增加154%，其中6月新增装机再次创单月历史新高。主要原因或是产业链价格大幅下降后，此前积压的需求集中释放。出口方面，目前出口组件量仍同比高增，上半年电池组件累计出口同比+25.4%。此外，7月20日，光伏行业协会名誉理事长表示上调全年装机预期，从280-330GW上调到305-350GW。排产方面，据最新调研数据，8月光伏各环节排产进一步提升，环比增幅约15%，高于7月的排产增幅，好于此前预期。

　　ABF载板或受益AI算力需求增长

　　高盛证券最新报告指出，看好人工智能服务器驱动长期ABF载板需求持续增长。随着AI服务器与运算效能需求的增加，相关芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段生产制程中使用更高阶的ABF载板，加快ABF载板的升级速度，造成ABF载板的设计更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市场规模增长。

　　今年特高压有望迎来新一轮建设高峰

　　国家发改委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。特高压指交流电压等级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技术，具有输送容量大、传输距离远、输电损耗低等技术优势，是目前全球最先进的输电技术。根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资将比“十三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰。