A股财经早餐：昨日三大指数集体收涨，房地产板块全天强势运行；商业连锁板块午后走高

　　【行情回顾】

　　1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.46%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。

　　2、两市成交额1.11万亿元，北向资金合计净买入93.47亿元。

　　3、盘面上，房地产板块全天强势运行；商业连锁板块午后走高；另外，预制菜概念以及纺织服饰、建筑、券商、传媒娱乐、汽车等板块走强；医药板块下挫；电信运营、医疗保健等板块走弱。两市超3400只个股上涨。

　　【要闻盘点】

　　宏观新闻

　　1、8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》。文章指出，要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

　　2、李强主持召开国务院常务会议，研究有关到期阶段性政策的后续安排。决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。

　　3、国家发改委副主任李春临31日在国务院政策例行吹风会上表示，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品。

　　4、最高检印发《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境的意见》。其中提出，依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪。

　　5、山东省淄博市上半年实现生产总值（GDP）2295.4亿元，同比增长5.3%。

　　行业新闻

　　1、工信部消费品工业司司长何亚琼表示，下一步，将继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，包括研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。

　　2、上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，会议要求，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。

　　3、国家市监局约谈四家生猪养殖企业，约谈会指出，签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。

　　4、特斯拉旗下Model 3、Model Y 多款型号将于8月4日在中国香港再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。

　　5、四部门发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。商务部新闻发言人就此表示，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。

　　公司新闻

　　1、科大讯飞：股东中国移动拟减持不超过1%。

　　2、药明康德：上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%。

　　3、中国广核：宁德5号及6号机组建设获得核准。

　　4、众生药业：拟继续择机出售剩余爱尔眼科股票。

　　5、中国核电：正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作。

　　6、城建发展：子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发。

　　【机会参考】

　　政策利好，医美旺季来临

　　下半年医美行业有望逐渐迎来景气回暖。目前来看，疫情、行业检查等相关负面因素已经逐渐淡化，暑期为医美旺季，促销活动预计将在八至九月集中进行，到时候下游终端需求放量有望带动上游上市公司出货提升。另外，医美行业一般与消费行业的景气度相关性较高，近期重磅会议强调下半年要积极扩大国内需求、发挥消费拉动经济增长的作用、增加居民收入扩大消费等，并且今天国务院办公厅转发国家发改委关于恢复和扩大消费措施的通知，强调了多项促消费措施，预计后续政策会持续跟进落地。加上近日锦波生物、敷尔佳两家美容相关企业先后上市，对医美护肤产业的关注度有所提升。

　　多地发声要更好满足刚性和改善性住房需求

　　据媒体报道，近日，住建部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付。北京、广州、深圳等多地住房和城乡建设部门回应表示，结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进当地房地产市场平稳健康发展。机构人士认为，在政治局会议提出供求关系发生重大变化新形势、适时调整优化房地产政策后，2023下半年的政策窗口期值得关注，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

　　消费建材或迎需求新空间

　　国家发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》，提出提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。券商人士指出，政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求。