大厂刚刚集体涨价 龙头市值突破7000亿美元 一季度半导体行情怎么看？

　　1月18日，半导体早盘一度大幅冲高，左江科技、光力科技一度涨超10%，晶晨股份、澜起科技、北方华创一度大幅冲高。

　　消息催化上，据证券时报报道，晶圆代工龙头台积电2022年全面调涨晶圆代工价格，幅度在8%-15%不等。另外两大晶圆龙头中国台湾的台胜科、合晶等也近期也纷纷发布涨价通知。

　　值得一提的是，随着半导体代工产能持续紧缺，过去未被涨价波及的苹果这次也不能幸免，目前苹果为确保自身产能已接受台积电涨价，已包下台积电12-15万片4nm产能。

　　硅晶圆新一波缺货涨价风来袭

　　资料显示，硅晶圆是半导体晶圆厂生产最重要的原材料。

　　据中证报等报道，半导体硅晶圆最近又吹起新一波缺货涨价风。其中，台胜科面对半导体晶圆厂扩产潮带来的硅晶圆强劲需求与短缺，过去鲜少涨价的台胜科也罕见开始对客户调升价格，据悉，近期依照产品与客户不同，台胜科全产品线提价一到二成。

　　合晶是全球第六大、中国台湾第三大半导体硅晶圆供应商，受惠车用功率元件需求转强，产能供不应求，第一季8寸硅晶圆已调涨1成，第二季也将持续涨价，全年涨幅上看2成，而6寸以下中小尺寸硅晶圆产能更紧缺，其中4寸全年涨幅更可望上看3成，是此波涨价幅度最猛的业者。

　　龙头业绩继续大增

　　1月16日，北方华创发布2021年度业绩预告，预计年报净利润9.4亿-12.08亿，同比增长75%-125%；实现扣非净利润6.90亿元-8.87亿元，同比增长250%-350%，双双再创新高，超过市场预期。

　　此前1月13日，台积电也公布了2021年第四季度及全年业绩，2021年四季度，台积电实现营收157.4亿美金，同比增长24.1%；2021年全年实现营收568.2亿美金，同比增长24.9%，全年毛利率达到51.6%，较上年仍有提升，受此影响，台积电股价一度创历史新高。

　　此外，公司还发布了最新业绩指引，预测2022年全球代工行业增速将接近20%，公司资本开支指引将达到400-440亿美元，较2021年资本开支300亿美元增长33%-47%。

　　银河证券认为，台积电的强劲业绩及乐观展望反映了半导体景气度仍然保持高位，半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，台积电资本开支再创新高将拉动对半导体设备、材料需求，持续看好半导体国产化以及汽车芯片等高景气赛道投资机会。

　　行情上，台积电股价也创下历史新高，在美市值超7000亿美元。